公告日期：2016-04-19

东兴证券股份有限公司关于中弘控股股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中弘控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2976号）核准，中弘控股股份有限公司（以下简称“中弘股份”、“发行人”或“公司”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过1,382,978,723股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）。东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐人”、“主承销商”）作为中弘股份本次发行的保荐人和主承销商，认为中弘股份本次发行过程及认购对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及中弘股份有关本次发行的董事会、股东大会决议的要求，发行定价过程符合非公开发行的有关规定，发行对象的选择公平、公正，符合中弘股份及其全体股东的利益，现将本次发行的有关情况报告如下：一、发行概况（一）发行价格本次非公开发行股票价格不低于2.82元/股。本次发行的定价基准日为公司第六届董事会2015年第二次临时会议决议公告日，即2015年3月18日。本次发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即4.51元/股。2015年5月29日，公司实施了2014年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，发行价格的下限相应调整为2.82元/股。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，按照“价格优先、金额优先、时间优先”等原则合理确定本次发行价格为2.82元/股，本次发行价格为本次发行底价。（二）发行数量本次发行的发行数量为1,382,978,722股，符合股东大会决议和《关于核准中弘控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2976号）中本次发行不超过1,382,978,723股的要求。（三）发行对象本次发行对象最终确定为3名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。（四）募集资金金额本次发行募集资金总额为3,899,999,996.04元，未超过本次发行募集资金数额上限390,000万元。经核查，保荐人认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。二、本次发行履行的相关程序1、2015年3月16日，发行人召开了公司第六届董事会2015年第二次临时会议，审议通过了关于发行人本次非公开发行股票的相关议案。2、2015年4月2日，发行人召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。3、2015年6月2日，发行人发布《关于实施2014年年度权益分派方案后调整2015年度非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》，发行人于2015年5月29日实施了2014年度股东大会审议通过的《公司2014年度利润分配预案》。4、中弘控股股份有限公司非公开发行A股股票的申请于2015年11月26日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。5、2015年12月22日，中弘股份取得贵会证监许可[2015]2976号批复，核准本次非公开发行事宜。该批复自核准之日起6个月内有效。经核查，保荐人认为，本次发行经过了发行人股东大会的授权，并获得了中国证监会的核准。三、本次发行的具体过程（一）认购邀请书的发送情况主承销商于2016年3月23日（T-2日）开始，以电子邮件和特快专递的方式向82名符合条件的投资者（不重复计算相同机构）（其中包括中弘股份截至2016年3月15日收市后的前20名股东（不含控股股东、实际控制人及其关联方）、20家基金管理公司、10家证券公司、5家保险公司，已经表达认购意向的32家其他投资者）发送了《中弘控股股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》及其附件《申购报价单》，邀请其参与本次发行的认购报价。经核查，保荐人认为，《认购邀请书》的发送范围符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公……[点击查看原文][查看历史公告]

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