通过数据解析迷雾中的新大陆现状：（1）收单公司，上半年业绩1.22亿，三季度单季

(发表于: 新大陆股吧更新时间: )

我要评论赞(16292)

通过数据解析迷雾中的新大陆现状：（1）收单公司，上半年业绩1.22亿，三季度单季0.57亿，表面看不仅仅没有增长，还衰退了，很不好！实际三季度因为和互联网事业部联合大量投放POS机，因为开通POS对地推人员的激励，形成了大约1400万的费用，分别列在公司的销售费用和管理费用中～公司原计划第一年投放48万台POS，第二年投放72万台，第三年投放96万台，本人测算，三季度投放了24万台～四季度会继续投放24万台，费用和三季度相当～这个投放量，会带给收单公司四季度900亿流水增量，0.3亿利润的增量（0.57+0.3）；（2）网贷公司贷款余额增幅在50%以上，预计和非主营收入相比三季度利润增厚0.1亿；（3）识读公司今年销售大增，从担保中看到去年全年利润0.625亿，今年1到9月才0.295亿，应该是要年终结算，类似科技公司惯例，按照保守50%增长，四季度相对三季度，会有0.6亿的利润增量；（4）信息公司和软件公司，和季度结算关系，四季度相对三季度预计会有0.1亿的利润增量；（5）支付公司，这是最大的迷雾所在！公司增发修订三稿中，提到第一年折旧等费用1.31亿，第二年2.87亿，第三年4.66亿。但是公司三季度报表扣除开通POS激励的费用外，增加的费用是6600万，对应第一年折旧的一半，非常符合以前的增发书进度，那么四季度会继续计提费用，和三季度一样多，合计为1.31亿。分析到这里，大家应该明白三季度增加的销售费用，管理费用（合计8000万），大部分由支付公司的智能POS机的增量产生的利润～这些费用混在一起，很难区分，本人预计智能POS至少增加了30万台销量，6000万的利润～（6）如果支付公司四季度维持三季度的量产，那么公司四季度利润为1.265+0.3+0.1+0.6+0.1=2.365亿，这个数据是特别保守的，这也是我断言今年三季度是新大陆业绩最差的时间节点，四季度业绩反转；（7）有2个数据我无法确定，一个是识读公司增长50%还是增长100%，这里存在一个很大的变量，即四季度同比三季度利润增加0.6亿，还是增加1亿，目前无从得知其订单情况；支付公司的智能POS订单情况也无法得知，这里存在的变量特别大，每增加10万台，会增加0.2亿利润～极限值增量为1.4亿；（8）收单公司网贷公司信息公司软件公司基本不会变化，就我分析的那个量；（9）综合上述，新大陆四季度单季利润在2.365亿～4.165亿之间波动，对应全年利润在7.91亿～9.71亿之间～按照最新股本10.11亿计算，0.7824元／股～0.9604元／股；（10）目前市场看空新大陆的原因，是三季度业绩不如预期，担心四季度继续下滑～但是我觉得我分析的这些数据，参与增发的机构一定清楚，否则不会竞价21.73元参与增发～祝新大陆所有散户好运～ 2018年01月15日，新大陆出年报预告的时候再见～

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

尤沓

补充一点，新大陆扣除地产，2016年加上收单公司全年利润为3.4亿，合理计算新大陆（扣除地产）2017年相对2016年的增长，在74.41%～127.35%之间波动～让公司年报预告来验证～

2017-10-31 20:33:58
回复
溥凰况

新大陆2017年扣除地产业绩为0.5865～0.7645 对应2016年增长为74.41%～127.35% 按照PEG值0.5以下为低估区域，新大陆底部为21.8元以下～这应该也是参与增发机构的竞价到21.73元的依据所在～

2017-10-31 20:58:02
回复
溥丹峻

如果业绩为0.5865元，PEG0.9达到高位，那么新大陆高点风险位置在39.3元～如果业绩为0.7645元，127.35%增长，PEG0.9位置为高风险位置，新大陆炒作极限位置在87.60元～

2017-10-31 21:10:00
回复
利拔升

你中肯评价。很好

2017-10-31 21:13:12
回复
洪占查

有2个数据我无法确定，一个是识读公司增长50%还是增长100%，这里存在一个很大的变量，即四季度同比三季度利润增加0.6亿，还是增加1亿，目前无从得知其订单情况；支付公司的智能POS订单情况也无法得知，这里存在的变量特别大，每增加10万台，会增加0.2亿利润～极限值增量为1.4亿；如果识读公司增长不到50%呢？？智能POS不增长呢？？？你的预计都太乐观了！

2017-10-31 21:26:09
回复
历祜峪

有2个数据我无法确定，一个是识读公司增长50%还是增长100%，这里存在一个很大的变量，即四季度同比三季度利润增加0.6亿，还是增加1亿，目前无从得知其订单情况；支付公司的智能POS订单情况也无法得知，这里存在的变量特别大，每增加10万台，会增加0.2亿利润～极限值增量为1.4亿；识读公司如果不增长呢？？智能POS不增长呢？？？

2017-10-31 21:28:30
回复
麻侄纣

有理有据，机构参与增发测算应该比我们更精

2017-10-31 21:34:58
回复
房三

千万不要相信千古第一丑的话语这家伙买了就看多每买就看空，大家千万不要买 997 估计主力还会下杀、别急着给主力抬轿

2017-10-31 21:36:21
回复
寿仗卿

有时候不是看业绩好就能涨的，那么抄股就太容易了，最主要的是股东数减少情况

2017-10-31 21:39:00
回复
通第耕

等待

2017-11-01 00:16:23
回复
奚兀冰

可是目前走势吓人，飞刀，有谁去接呢。

2017-11-01 10:05:43
回复
霍香

上

2017-11-01 13:53:09
回复
桂息

新大陆未来三年长牛行情的砸坑结束，今天20.8元为大底～第一目标位看31.2元

2017-11-03 10:37:27
回复
凌炷牟

分析的认真到位，看来是下功夫了。我也看好这家公司，有空你可以去拜访这家企业或者电话联系董秘，证券事务代表，不过接待我的那个问详细了，啥也说不清，不像其他上市公司，太不专业了，问急了就说保密。

2017-11-03 10:40:36
回复
戚侃含

你要去了解公司情况，比如和星POS机代理商了解销售情况，和聚合外卖了解业务情况，提前就会知道业绩增长怎么样，不用等财务报表，现实中很多情况问问生产销售就会明白。比如隆基股份，上半年我问的情况是个人加班加点生产，供不应求，你只要知道代理商pos机不够买脱销，这比数据还可靠

2017-11-03 10:48:45
回复
严舷

量，量，量，说好的量呢

2017-11-03 10:54:47
回复
奚幽寸

似懂非懂，看上去NB的样子

2017-11-03 11:59:45
回复
申沐乘

我估计会到86左右

2017-11-03 12:02:11
回复
傅南圉

真敢想

2017-11-03 12:41:31
回复
首页上一页 1 下一页末页