收单和消费金融高增长，生态运营逻辑强化

华茅

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研报日期：2017-08-07

　　新大陆(000997)　　公司公布2017 年半年报：营业总收入25.20 亿元，同比增长59.18% （剔除地产后收入增速为79.24%）；归属上市公司股东的净利润4.28 亿元，同比增长81.65%（剔除地产后净利润增速为150.85%）。　　报告摘要：　　收单业务高增长是公司业绩显着优化的主要原因。2017 年上半年国通星驿总交易流水超3700 亿元，同比增长263.00%， 5 月份交易流水排名已上升至全国第8 位。上半年公司支付运营及增值服务实现收入6.71 亿元，而去年同期并无此项业务。2016 年H1 公司总收入15.83 亿元，今年上半年支付收入与2016 年H1 公司总收入的比值为39.87%，由此可见收单业务的增长是公司业绩增长的核心因素。除此之外，电子支付产品及信息识读产品增速为9.6%，行业应用与软件开发及服务业务增速13.67%，房地产及物业业务增速27.28%，多业务线增长同样利于公司业绩高成长。　　非公开发行项目落地，加速布局支付生态。募集资金中有15.52 亿元资金用于生态支付生态建设，其中POS 终端投入、商户服务平台建设以及营销渠道建设是主要方向。公司预计未来3 年内铺设216 台POS 终端，新增162 万客户。募投项目围绕终端客户规模、服务支持、营销能力建设等展开，募集资金落地将加速公司支付生态体系建设。　　消费金融业务成长性良好，支付生态经营逻辑进一步强化。公司拥有互联网小贷牌照，全资子公司广州市网商小贷可为支付生态圈中的小微商户及C 端客户提供小额经营贷款和个人消费贷款等服务。目前消费金融业务已在全国16 个城市开展，并与兴业消费金融、海尔消费金融等金融机构建立战略合作关系。通过与银行以及其他金融机构合作，报告期内公司累计放款3087 笔，累计放款额为4.77 亿元，共实现利息收入1068.31 万元。依托支付生态体系，公司消费金融业务进展顺利，表明公司支付生态经营逻辑得以进一步强化。　　投资建议：预计公司2017/2018/2019 年EPS 0.77/0.86/1.00 元，对应PE 30.02/25.89/22.36 倍，给予“买入”评级。　　风险提示：业务发展不及预期[东北证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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锺侄峰

天天出研报，有病呀，内容都大同小异，有意思嘛？赶紧去乐视网搞搞研报吧，贾跃亭需要你们！

2017-08-07 13:28:25
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敖你参

就是不涨，越出利好越不涨，就不涨，咋滴吧，就这样了

2017-08-07 13:29:53
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瞿谷巳

越出利好越不涨，服了

2017-08-07 13:30:43
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乜亢徐

几乎天天都有研报，已经麻木了！

2017-08-07 13:32:29
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空寅百

几乎天天都有研报，已经麻木了！

2017-08-07 13:33:05
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荀坐烙

这比股越有利好越不长发育慢.

2017-08-07 14:26:21
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毛畔

天天喊天天叫，又增效益又研报，管用吗？拉大旗做虎皮，新大陆就是提不起来的阿斗，都不理睬他就行了，外部给他再灌输壮阳药也不行，不如自己自摸起来硬，打铁还须自身硬。

2017-08-07 16:50:40
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东桶协

对

2017-08-07 20:30:52
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常奸尤

奇怪了？多次研报利好都，今天怎么反之？

2017-08-08 18:57:08
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融第械

今天！眼睛有点瞎！！

2017-08-10 13:32:51
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