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研报日期:2017-07-18
新大陆(000997) 【事件】近日公司发布2017年半年度业绩预告,公司2017年上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长60%至90%,达到3.77亿元至4.48亿元,基本每股收益约为0.4元至0.48元。 利润保持快速增长,业绩符合预期:公司20 1 7年上半年业绩预告归母净利润保持快速发展,主要系支付运营及增值业务、信息识别技术及电子支付业务、房地产业务增加所致。根据公司一季度净利润为1.91亿元计算,公司二季度净利润区间为1.86亿元至2.57亿元,同比增长6.g%至47.7%。 支付牌照续牌成功,收单业务有望二次腾飞:央行公布第四批支付牌照续展决定,公司成功续展至2022年,消除不确定因素。在央行收紧支付牌照的背景下,收单行业会持续集中,利好相关持牌机构。子公司国通星驿手握全国支付牌照,将借助新大陆上市公司平台及背书进一步加大市场推广,预计全年流水进入收单企业前十,进一步提高市场占有率和影响力。 智能POS加速渗透,消费金融进入快车道:公司占据POS第一梯队地位,通过智能POS抢占线下流量入口:同时公司设立广州网商小贷公司,依托公司流量及数据,为小微商户和C端用户提供小额贷款及消费贷款等长尾服务,目前放贷规模未来变现可期:在下游商户服务方面,公司线下商户服务平台依托数据分析为商户提供支付、精准营销、运维服务等一体化解决方案。公司支付收单、消费金融以及商户运营构建完整支付生态圈,公司通过支付挖掘数据,通过数据推动创新业务发展,实现公司业绩兑现。 投资建议:公司中报业绩预告符合预期,支付收单、消费金融以及商户运营业务相互协同效应较好,未来将依托于数据推动创新业务发展,将对公司业绩产生积极影响。我们公司预测2017年至2019年每股收益分别为0.72、0.92和1.12元。给予买入一A建议,6个月目标价为27.4元。 风险提示:(1)消费金融业务开展不及预期;(2)并购整合不及预期。[华金证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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