以牌照撬动支付数据运营，发展战略拥抱“资本时代”

艾夕

(发表于: 新大陆股吧更新时间: )

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以牌照撬动支付数据运营，发展战略拥抱“资本时代”

研报日期：2016-06-03

　　新大陆（000997）　　新大陆将收单牌照收入囊中之后，彻底实现了支付行业的全产业链布局，配合定增募投项目主攻“商户互联网”场景，以牌照为支点撬动万亿级的数据运营市场，全面打造“支付互联网金融”生态。维持强烈推荐-A评级，目标价25.00元　　事件：1）新大陆拟分别以自有资金4.08亿收购福建国通星驿60%股权，2.72亿收购福州国通世纪100%股权（国通世纪原持有国通星驿40%股权），实现合计持有国通星驿100%权益；2）拟以自有资金2.97亿元全资纳入新大陆支付子公司剩余30%股份；3）拟向不超过10名对象募集不超过19亿元投向商户服务系统与网络建设（17.5亿）和智能支付研发中心建设项目（1.5亿）。　　万亿级支付数据运营市场呼唤强力“支点”：支付业务已成为获取并沉淀商户、用户及数据的重要入口。支付软硬件企业发展瓶颈明显，转型挥师万亿级运营市场成为产业发展的必然选择。目前仅依靠二维码支付迅速大规模拓展数据运营业务尚缺乏可行性，而银行卡收单路径主体丰富、成熟度高且增速依然可观，或成为开拓万亿级数据运营市场的有力支点，牌照价值凸显。　　以收单牌照为支点撬动数据运营市场，打造“支付互联网金融”生态：国通星驿拥有全国性的银行卡收单牌照，将其纳入囊中之后，公司将在支付领域的硬件销售（各类POS、扫码设备）、支付运营（国通星驿）、O2O营销（上海翼码）、运维服务（亚大通讯）、数据运营（优啦金服）等各方面彻底实现全产业链布局，并有望以银行卡收单支付牌照这一强有力的支点撬动万亿级的支付数据运营市场，格局之大在业内独一无二。定增募投项目主攻“商户互联网”场景，提供综合支付服务和增值服务，整合利用优势数据资源。充分依托“牌照硬件资本”优势，构建“支付互联网金融”生态。　　史诗级大手笔！以资本为起点，公司史上规模最大的资本运作事件：公司以往战略偏向产业为起点，而本次收购及定增事件则侧重以资本为起点，颇具标志性意义！标的公司合计承诺二级市场2.8亿元的股票购买义务并参照业绩承诺完成情况分期解锁。定增募投项目与现金收购资产间相对独立，“分离式”重组方案的设计充分体现了管理层对于公司向数据运营转型的坚定决心。　　“强烈推荐-A”评级：定增尚处预案阶段，暂不考虑摊薄影响，预计2016~2018年EPS分别为0.48、0.63、0.81元，对应35/27/21倍PE。支付牌照对公司的产业格局意义非凡，且停牌期间行业指数上涨约10%，目标价25.00元。　　风险提示：转型进度低于预期；业务整合风险；审批风险今日最新研究报告

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顾舟酒

3-5个板差不多

2016-06-03 11:51:56
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糜秩百

不少于10个板

2016-06-03 12:18:07
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莘始羞

30个板没有问题

2016-06-03 12:41:47
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娄朗烟

呵呵，数一个算一个。

2016-06-03 13:16:39
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车沿查

招商用词霸气侧漏似大陆

2016-06-03 14:15:54
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松贞

涨一板少一板

2016-06-03 14:34:12
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巫丈估

请4e3c6p来点评一下，看看它对今天新大陆的表现及它对于还没卖出的散户（它口中的韭菜）有什么意见建议，谢谢它！

2016-06-03 15:36:12
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茹仇汪

今天的走势，估计周一开板！

2016-06-03 16:45:42
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廉恕

傻瓜，三个板后才有可能打开！

2016-06-03 19:12:12
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戈完妆

不会过三个

2016-06-03 21:42:53
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廖曲末

250个

2016-06-03 22:10:06
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滑旅条

不会少于4个

2016-06-03 22:48:44
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