关于鸿达弱智担心鸿达步入碧水源后尘的个人看法（不洗勿喷）

芮执井

(发表于: 鸿达兴业股吧更新时间: )

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关于鸿达弱智担心鸿达步入碧水源后尘的个人看法（不洗勿喷）

1鸿达市值约为300亿，碧水源市值近600亿。2假设200亿市值赚10个亿，600亿市值赚10个亿，那么前者便宜了，后者或许贵了，假设后者不贵，那么鸿达价值就是低估，假设鸿达没有低估，那么就是碧水源高估。3未来增长都在100%以上，那么宏达每股收益基数本来就高，那么碧水源起点低，那么增长当然高。4借用某领导一句话，超过40倍市盈率除非你是微软或苹果，那么40倍算高，10倍算低，那么25倍正常，那么当然碧水源高估，宏达低估。4鸿达目前主要以PVC占主营业务48%，剩下的是土壤修复，而土壤修复前年是4万吨，去年是12万多，今年有望达到30万多，那么按照12万吨业务收入3个多亿，毛利率为74&利润为2,5亿算，假设毛利率不变，那么今年是不是应该这块盈利5个亿左右，中国唯一的塑交所，前年利润是5000万，去年是1。47亿，今年应该达2个亿，还有就是稀土，去年稀土卖了1个多亿，利润是6000万左右，那么假设今年稀土涨价，那么产量即使不变，至少又可以贡献1个多亿左右业绩，那么总体按照PVC目前产能一直衰减，那么僧多粥少，会导致价格维持高位，根据研报中今年产能比去年还有增长，那么今年业绩肯定会超预期，至于多少，那需要等到8月得知。结论是，按照目前市盈率和增长率，鸿达兴业市值严重低估，业务中都是目前风口集一身的品种，化工行业今年都取得很好的收益，并且未来还能继续保持。土壤修复目前产能算很大的，很多这一块只是利润几百万或几千万的体量，还有就是稀土，14年和北方稀土收购稀土企业，鸿达占股80%而北方稀土占20%，那么属于稀土行业。、按照盈利水平，未来增长确定，市盈率严重低估，主要期待的是土壤修复这个体量，增长是几何式的增长，国家十三五规划中，将土壤纳入，未来有万亿甚至十万亿的规模，假如进展按照16年12万吨多赚2.5亿，那么明年60万吨应该就可以获利12.5亿，加上稀土和交易所业绩也是增长，PVC维持高位。假设明年赚25亿，按照每股收益1,2算，假设10倍市盈率是12元，20倍是24元，那么按照碧水源50倍市盈率算，那不是股票价格应该是50元，当然这只是逻辑推理，投资买未来，投机看K线。最终结论是，鸿达兴业严重低估，暴跌6%可能性几乎为万分之一，当然大盘暴跌100点可能性会提高到百分之一，前几天上涨放量，今天下跌缩量，鸿达兴业周一有望中阳概率加大。请不要总是危言耸听，落井下石。害人害己了。

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施盅

鸿达市值变更约为200亿

2017-07-15 01:24:35
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富决

鸿达弱智不是抛掉了鸿达兴业吗？抛掉了来唱空，这鸟真不地道。

2017-07-15 08:58:16
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禹宏

虽然乐观了点，分析基本上还是有依据的

2017-07-15 13:04:14
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边研老

功课做的到位！

2017-07-15 19:01:51
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纪振奇

炒股炒到楼主这个地步可算是骨灰级人马了！给你十个点赞！但市场往往就是不是按照你的地法走。

2017-07-16 14:25:06
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能村昌

活在梦里，勇气可嘉

2017-07-16 17:32:16
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岑片坤

梦不梦的，你说了算？

2017-07-16 20:08:40
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艾城将

谋事在人，成事在天。市场短期走势不是能预测的，所以各位就不要太自命不凡了。

2017-07-16 20:11:17
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蓬曲

鸿达兴业，唯一的不好就是，似乎股性比较差，交投不活跃

2017-07-16 22:36:11
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姚巨

不好意思，刚才看了下财报，你说的还真有些对

2017-07-16 22:37:24
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江婚贡

散户太多，人家助理还给你抬轿吗，啥吊

2017-07-17 07:18:47
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池珙甩

我和你谈价值，你和我谈技术，还吹牛B你炒20年，技术派都妻离子散，价值是越跌越买，技术派是越涨越追。估计你也是亏的一塌糊涂。

2017-07-17 08:26:50
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崔顶

增发前不会大涨，最起码大股东们没这需求

2017-07-17 08:29:11
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柏旱

你们都是太懂了闹的，三友化工6,。6增发，现在多少了，还没实施。现在基本都是公开增发，必须找几十家来竞价的。大股东本来手里有40%股份，然后压价？把自己市值减少？你会这样做？假设你手里有10亿股，增发只有1亿股，假设现在自己市值是80个亿，把股票价格打下来增发这1亿股？花不来的。

2017-07-17 08:34:54
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麴娱武

鸿达兴业(002002)2017-06-20大宗交易信息显示：大宗交易平台以7.60元的成交价成交806.60万（股/份/张），成交金额达6130.14万元。鸿达兴业大宗交易成交主要信息如下：

2017-07-17 09:15:11
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郑所

大盘真跌100点，哈哈。

2017-07-17 10:16:22
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邓见江

我确信宏达兴业在9月份钱不会有大动作。9月份还有解禁。

2017-07-17 12:12:04
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计佩宫

周一中阳

2017-07-17 12:22:10
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禹宏

真的暴跌了

2017-07-17 15:09:12
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倪屈俏

拒绝msci 进入，这么一点点资金打发要饭的吗？msci

2017-07-18 08:27:57
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