德豪润达:关于2016年非公开发行股票申请文件反馈意见问题的回复说明

牛己峪

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公告日期：2016-08-05

广东德豪润达电气股份有限公司关于2016年非公开发行股票申请文件反馈意见问题的回复说明保荐人（主承销商）（上海市广东路689号）关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（161336号）》的回复中国证券监督管理委员会：根据贵会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（161336号）》（以下简称“通知书”）的要求，广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”、“申请人”、“发行人”或“公司”）会同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“海通证券”）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）、广东信达律师事务所（以下简称“律师”）已对通知书中提出的审核意见逐项落实，就有关问题回复如下：如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义与尽职调查报告相同。本回复中涉及对《尽职调查报告》补充或修改的部分已在《尽职调查报告》中用楷体字加粗予以标明。一、重点问题问题1、根据申请材料，本次非公开发行股票募集的资金总额为不超过20亿元，其中拟用于LED倒装芯片项目金额为15亿元、LED芯片级封装项目金额为5亿元。（1）申请人2013-2015年净利润扣非之后归属母公司股东的净利润均为负值。（2）申请人分别于2010年、2012年度进行非公开发行募集资金投入到LED相关项目，均未实现预计效益。请申请人：（1）本次募投项目中LED倒装芯片项目实施主体为蚌埠三颐半导体，非公司全资子公司，请说明其他股东是否同比例履行相关义务，上述情况是否履行了决策程序，实施过程中如何保护上市公司股东利益；如采用增资方式，请说明增资的定价依据，并提供相关审计报告或评估报告；（2）比较本次募投项目产品与现有产品之间的异同，包括但不限于产品用途、生产工艺、技术、原材料、客户、预计效益等；如涉及开展新业务，请说明开展新业务的考虑，是否具备开展相关业务的技术、人才和资源储备；比较本次募投项目与前次募投项目的异同，并说明本次募集资金是否将用于前次募投项目中；（3）结合现有行业发展状况、同行业可比公司经营情况，以及申请人现有业务亏损，LED业务毛利率持续下降、前次募投项目效益均未达预计效益等现状，请申请人说明本次募投项目实施的必要性、上述不利影响是否已经消除，分析其对本次募投项目的影响；（4）请披露本次项目构成测算过程、拟投资进度及效益测算过程，说明募集资金是否与公司的资产和经营规模相匹配，相关参数的选取和效益预测计算是否谨慎；（5）请说明募投项目风险披露是否充分；说明本次募投项目建设是否可能造成产能过剩情况，论证募投项目达产后产能消化措施，收益回报来源和保障措施；说明本次募集资金使用是否有利于增强公司持续盈利能力，提高股东回报。请保荐机构：（1）对上述事项逐一进行核查；（2）结合上述事项的核查过程及结论，说明募集资金信息披露是否真实、准确、完整，本次募集资金是否超过项目需要量；（3）说明本次非公开发行是否满足《上市公司证券发行管理办法》第十条的有关规定，是否可能损害上市公司及中小股东的利益。一、申请人回复说明（1）本次募投项目中LED倒装芯片项目实施主体为蚌埠三颐半导体，非公司全资子公司，请说明其他股东是否同比例履行相关义务，上述情况是否履行了决策程序，实施过程中如何保护上市公司股东利益；如采用增资方式，请说明增资的定价依据，并提供相关审计报告或评估报告。（一）蚌埠三颐半导体的基本情况1、蚌埠三颐半导体本次募投项目中LED倒装芯片项目的实施主体为蚌埠三颐半导体，蚌埠三颐半导体为德豪润达非全资子公司，该公司的基本情况如下：蚌埠三颐半导体有限公司注册资本 146,000万元法定代表人李良平成立日期 2014/4/21 注册地安徽省蚌埠市股东姓名出资额（万元）出资比例德豪润达 100,000 68.49%股权结构蚌埠投资集团有……[点击查看原文][查看历史公告]

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晏订炮

千万别通过，这就是个诈骗公司，祸害了无数投资者。望监管部门彻查此公司，不要再有更多投资者上当受骗！！！！

2016-08-04 19:30:13
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唐甲珏

明天涨停

2016-08-04 19:30:30
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暴布西

唉但愿能好起来把人亏的连裤衩都没有了

2016-08-04 19:55:06
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却贝

涨停是不可能的

2016-08-04 20:21:35
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裘研耿

股吧里都是二年以上的老战友了，被狗冬瓜套住的人真多！

2016-08-04 20:23:42
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莘思

为什么没人举牌005.三木来收购了他吧，任性一次

2016-08-04 22:36:38
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卞水洳

后悔极了，没守住啊。

2016-08-04 22:52:01
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锺回虔

悔极了，没守住。

2016-08-04 22:53:33
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步贞估

有什么好后悔的，又不是利好，12的本

2016-08-05 00:27:11
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扈婉忠

主啊！这是个什么意思啊！亏死了

2016-08-05 06:57:27
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秦悦表

把珠海的一大片黄金地块，在珠海地价升值前廉价转让给大股东了，这样的鸟公司能好吗？

2016-08-05 10:06:14
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成屋去

快st吧，然后退市，我钱也不要了

2016-08-05 11:25:33
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龙俸去

去尼玛的，扯淡，快倒闭吧，爷爷认赔

2016-08-05 14:22:43
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封叙合

看了公告。。属于产业升级。。。如果其他公司不做同样的活后期盈利是保证的。。。

2016-08-06 08:27:56
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乐笙施

吴长江的1.3亿股拍卖前不会涨的！庄家想在拍卖时直接获得廉价筹码！所以大家把眼睛擦亮了看清楚是什么状况！

2016-08-07 09:37:28
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班估班

里面都是散户在抬轿哦，想涨是很难的

2016-08-07 11:56:50
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贝婧及

2016-08-13 23:44:39
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