公告日期：2017-08-09

中航工业机电系统股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”或“公司”）就本次公开发行可转换公司债券对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况制定了填补回报的相关措施。具体情况如下：一、履行程序2017年8月8日，公司召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》。该议案尚须公司股东大会审议。二、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险及对公司主要财务指标的影响分析（一）主要假设1、假设宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。2、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。3、假设本次公开发行可转换公司债券于2017年12月末实施完成，假设2018年全部未转股（即转股率为0%）或于2018年6月30日全部转股（即转股率 100%）。上述实施完成时间和转股时间仅为估计，最终以经中国证监会核准发行后的实际发行完成时间及可转换债券持有人实际完成转股的时间为准。4、本次公开发行可转换债券募集资金总额为不超过21 亿元，未考虑发行费用的影响。本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。5、假设本次可转换公司债券的转股价格为11.46元/股，该价格不低于公司A股股票于第六届董事会第七次会议（2017年8月8日）前二十个交易日交易均价与前一个交易日交易均价的较高者。该转股价格仅为模拟测算价格，并不构成对实际转股价格的数值预测。6、假设公司2017年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润与2016年持平；2018年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润同比增长分别按照0%、10%、20%测算（该增长率假设参考了公司近三年业绩增长情况，公司近三年归属于母公司所有者的净利润复合增长率为19.06%，近三年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润复合增长率为18.09%）。盈利水平假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2017年及2018年经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。7、2017年，公司以2016年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述分配方案已获2017年4月26日召开的2016年年度股东大会审议通过，2017年5月15日为除权除息日。此次测算过程考虑了该利润分配方案对股本的影响。假设2017年度每股现金红利及实施时点与2016年度相同，即每10股派发现金红利0.35元（含税），利润分配方案在2018年5月实施完毕。2017年度派发现金股利假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成对派发现金股利的承诺。8、在预测公司发行前后净资产时，未考虑除募集资金、归属于公司普通股股东的净利润和现金分红之外的其他因素对净资产的影响。9、假设本次可转换公司债券在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示。该假设仅为模拟测算财务指标使用，具体情况以发行完成后的实际会计处理为准。（二）对主要财务指标的影响测算基于上述假设，本次发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响测算如下：1、情形一：2017年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润与2016年持平；2018年度扣除非经……[点击查看原文][查看历史公告]

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