公告日期：2017-03-02

海通证券股份有限公司关于上海建工集团股份有限公司非公开发行股票发行过程及发行对象合规性之审核报告中国证券监督管理委员会：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海建工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3217号）核准，上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“上海建工”）进行非公开发行人民币普通股（A股）股票事宜。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海建工本次发行的保荐机构和主承销商，根据《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性法律文件以及上海建工2015年年度股东大会审议通过的本次发行相关决议，对发行人本次发行的发行过程和认购对象的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下：一、发行概况（一）发行价格本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第廿九次会议决议公告日（2016年3月26日）。本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%（向上舍入至保留2位小数），即4.46元/股。根据公司董事会、股东大会决议，公司2015年度利润分配完成后，本次非公开发行股票价格调整为3.59元/股。若上述发行价格低于发行期首日前二十个交易日股票交易均价的70%，则本次发行价格调整为发行期首日前二十个交易日股票交易均价的70%（发行期首日前二十个交易日股票交易均价＝发行期首日前二十个交易日股票交易总额／发行期首日前二十个交易日股票交易总量）。本次非公开发行价格为3.59元/股，不低于发行期首日（即2017年2月20日）前二十个交易日股票交易均价的70%。（二）发行数量本次非公开发行的发行数量不超过368,735,376股（含368,735,376股），最终募集资金总额根据公司员工参与上海建工核心员工持股计划总金额确定。2017年2月13日，公司核对完毕员工持股计划款项缴款情况，共有符合认购资格的4,542名员工足额缴纳认购资金，合计人民币125,948万元；126名员工自愿放弃参与本次持股计划，61名员工未按要求缴款认购款项；另有97人因主动离职、亡故等原因不再具有参与资格。除公司原董事、总裁杭迎伟因工作变动调离公司不再具有参与本次持股计划的资格外，符合认购资格的董事、监事和高级管理人员均按个人书面承诺足额缴纳认购资金。2017年2月14日，上述资金通过上海建工划付至长江养老指定账户并已成立专项投资组合。本次非公开发行的发行价格为3.59元/股，上述专项投资组合可认购股数为350,830,083股，对应的资金额为1,259,479,997.97元，因此本次发行的发行数量调减至350,830,083股，募集资金总额调减至1,259,479,997.97元。本次非公开发行股票数量最终确认为350,830,083股，不超过上海建工2015年年度股东大会决议确定的发行数量上限和中国证监会核准的上限 368,735,376股。（三）发行对象本次发行对象为上海建工核心员工持股计划（以下简称“员工持股计划”），并将由该计划的受托管理人长江养老保险股份有限公司（以下简称“长江养老”）设立专项养老保障管理产品予以认购。符合公司2015年年度股东大会相关决议及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求。（四）募集资金金额本次发行募集资金总额为1,259,479,997.97 元，扣除发行费用 9,250,830.08元后，公司募集资金净额为1,250,229,167.89元。符合公司2015年年度股东大会决议，符合中国证监会相关规定。经核查，保荐机构认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金金额符合发行人2015年年度股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定。二、本次发行履行的相关程序（一）董事会和股东大会审议通过1、本次发行的董事会审议程序2016年3月24日，发行人召开了第六届董事会第廿九次会议，审议通过《上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》、《上海建工集团……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。