600170:上海建工关于2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告

那枝

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公告日期：2016-03-26

上海建工集团股份有限公司关于2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）拟向特定对象非公开发行A股股票，募集资金总额不超过132,536万元（含132,536万元）。公司对本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析如下：一、本次非公开发行募集资金使用计划本次非公开发行股份募集资金预计不超过人民币132,536万元（含132,536万元），扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款。在本次募集资金到位前，本公司将根据银行贷款的实际到期日期通过自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析（一）降低公司资产负债率，改善资本结构，提高抗风险能力随着近年来经营规模的逐步扩大，公司的负债规模也随之提高。近三年公司有息负债规模逐年提高，财务成本相应提高，具体如下表所示：单位：万元项目 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日短期借款 459,468.47 450,019.81 230,792.67长期借款（包括一年内 1,559,154.02 1,503,212.35 944,088.19到期的长期借款）应付票据 257,369.42 232,420.89 162,789.97应付债券（包括一年内 679,959.02 460,000.00 460,000.00到期的应付债券）总额 2,955,950.93 2,645,653.05 1,797,670.83截至2015年12月31日，公司合并口径的总资产规模为1,422.00亿元，负债总额为1,183.98亿元，资产负债率达到83.26%。通过本次非公开发行A股股票所募集资金偿还银行贷款，可改善公司偿债指标，降低公司资产负债率，降低公司财务负担，从而为公司未来持续稳定快速发展奠定坚实的基础。（二）降低公司财务费用，提高公司盈利水平虽然银行贷款对公司扩大经营规模、提升经营品质提供了资金支持和保障，但同时也为公司带来了高额的银行贷款利息，由此产生的财务费用冲减了公司的营业利润。公司最近三年利息支出情况如下：单位：万元项目 2015年度 2014年度 2013年度利息支出 113,565.16 76,803.23 46,407.15随着公司经营规模的不断扩大，公司近年来每年均需支付大量利息支出，给公司造成了沉重的负担，直接影响到公司经营业绩及整体盈利水平。因此，利用本次非公开发行A股所募集的资金偿还银行贷款将降低公司银行贷款规模，减少公司的利息费用支出，对提高公司盈利水平起到积极的促进作用。（三）提高公司投、融资能力，为公司未来的发展奠定坚实基础公司积极利用债务融资为公司发展筹集资金，这些资金也为公司扩大经营规模、提升经营质量、扩展市场份额和盈利水平提供了强大的支持和有力的保障，使公司获得较快的发展。然而，公司目前较高的资产负债率限制了公司的融资渠道与融资能力，制约了公司的长期发展。通过本次非公开发行A股股票所募集的资金偿还部分银行贷款，有助于提高公司资本实力和融资能力，有利于公司及时把握市场机遇，通过多元化融资渠道获取资金支持公司经营发展，实现公司未来的可持续发展。三、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况等的影响（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响本次非公开发行股票后，公司资本实力进一步增强，募集资金……[点击查看原文][查看历史公告]

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