公告日期：2016-07-23

证券代码：600170 证券简称：上海建工 编号：2016-065上海建工集团股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的公告（修订稿）本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重大事项提示：以下关于上海建工团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司2016年利润做出保证。上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》已经公司于2016年3月24日公司第六届董事会第廿九次会议和2016年4月19日公司召开了2015年度股东大会审议通过，2016年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海建工集团股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的公告》。公司于2016年7月21日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案》，公司根据2015年利润分配对本次非公开发行价格和数量的调整等事项对已披露的《上海建工集团股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的公告》进行修订。现将修订后的具体内容公告如下：一、本次发行完成后，公司2016年每股收益的变化情况最近三年（2015年度、2014年度及2013年度），公司扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为0.24元/股、0.24元/股、0.21元/股。本次非公开发行前公司总股本为7,131,857,084股，本次发行股份数量不超过368,735,376股（含本数），本次发行完成后，公司股本和净资产规模将增加。在公司股本和净资产均增加的情况下，若公司2016年的业务规模和净利润水平未能产生相应幅度的增长，则公司的每股收益、加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。因此，本次募集资金到位后可能导致公司即期回报有所摊薄。公司特别提醒投资者注意本次非公开发行股票后可能存在摊薄即期回报的风险。由于公司业绩受到宏观经济、行业波动以及业务发展状况等多重因素影响，2016年公司整体收益情况较难预测，公司对2016年度每股收益的测算基于如下假设：（1）本次发行于2016年9月30日前完成发行，该时间仅为估计，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。（2）公司2015年实现归属于母公司所有者的净利润187,053.64万元，假设2016年归属于母公司所有者的净利润较2015年归属于母公司所有者的净利润分别增长0%，5%和10%，即2016年归属于母公司所有者的净利润为187,053.64万元、196,406.32万元和205,759.00万元。前述利润值不代表公司对2016年利润的盈利预测，其实现取决于国家宏观经济政策、市场状况的变化等多种因素，存在不确定性。（3）公司2015年12月31日归属于母公司所有者权益为2,203,560.93万元。公司2016年12月31日归属于母公司所有者权益为2016年期初数 本次发行募集资金假设数 2016年归属于母公司所有者的净利润假设数-本期分配现金股利。前述数值不代表公司对2016年归属于母公司所有者权益的预测，存在不确定性。（4）本次发行最终发行数量为经董事会和股东大会审议通过的本次发行方案中的发行数量上限，即368,735,376股。（5）本次发行的价格为经董事会和股东大会审议通过的本次发行预案中的发行价格，即4.46元/股。因现金分红及资本公积金转增股本，董事会发布了《上海建工集团股份有限公司关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，发行价格调整为3.59元/股。（6）不考虑发行费用，假设本次非公开发行股票募集资金金额为132,376万元。（7）未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。（8）经公司第六届董事会第廿九次会议及2015年年度股东大会审议，……[点击查看原文][查看历史公告]

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