600170:上海建工2016年度非公开发行股票预案

唐日船

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公告日期：2016-03-26

证券代码：600170 证券简称：上海建工上海建工集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案二〇一六年三月公司声明1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、本预案是本公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、公司本次非公开发行股票方案已经公司第六届董事会第廿九次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需上海市国有资产监督管理委员会（或其他有权政府部门）批准、公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。2、本次非公开发行的发行对象为上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划（由受托管理该计划的资管机构设立专项产品予以认购）。3、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2016年3月26日）。本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%（向上舍入至保留2位小数），即4.46元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行价格将进行相应调整。4、本次非公开发行股份数量不超过297,165,919股，募集资金总额不超过132,536万元。最终募集资金总额根据公司员工参与员工持股计划总金额确定。5、本次非公开发行扣除发行费用后的募集资金用于偿还公司的银行贷款。6、员工持股计划通过本次发行认购的股票自公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起36个月内不得转让。7、敬请投资者关注公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额和比例、未分配利润使用安排情况，详见本预案“第六节发行人利润分配政策及其执行情况”。8、根据中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定，本公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，相关情况详见本预案“第七节本次非公开发行股票摊薄即期回报分析”。目录第一节本次非公开发行股票方案概要......5一、发行人的基本情况......5二、本次非公开发行的背景和目的......5三、发行对象及其与公司的关系......6四、本次非公开发行的具体方案......6五、募集资金用途......8六、本次发行是否构成关联交易......8七、本次发行是否导致公司控制权发生变化......8八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序......8第二节发行对象基本情况......10一、发行对象简介......10二、主营业务及近三年发展状况和经营成果......11三、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况......11四、本预案披露前24个月内，发行对象与上市公司之间的重大交易情况......11五、受托管理人基本情况......11第三节股份认购协议摘要......12第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......15一、本次非公开发行募集资金使用计划......15二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析......15三、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况等的影响......16第五节董事会关……[点击查看原文][查看历史公告]

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