公告日期：2017-07-06

证券代码：002035 证券简称：华帝股份华帝股份有限公司2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）二〇一七年七月声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。一、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第六届董事会第五次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，并经公司第六届董事会第十三次会议通过，尚需中国证监会核准后方可实施。三、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第五次会议决议公告日（即2016年9月2日）。本次非公开发行股票价格为21.08元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。定价基准日至本次发行期间，公司如有现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价格将进行相应调整。鉴于公司2016年年度权益分派已于2017年6月9日实施完毕，本次非公开发行股票的发行价格由不低于 21.08元/股调整为不低于12.99元/股。四、本次非公开发行股票数量为不超过38,491,147股，募集资金总额不超过500,000,000元（含发行费用）。定价基准日至发行日期间，公司如有现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。五、本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。六、本次发行募集资金总额不超过500,000,000元（含本数），在扣除发行费用后用于营销网络建设项目、生产线技术升级改造项目和洗碗机产品生产建设项目。七、本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按发行后的股权比例共同享有。八、截止本预案公告日，本次发行对象之一潘叶江先生直接持有公司9.96%的股份，且通过石河子奋进股权投资普通合伙企业间接持有公司 5.00%的股份，为公司的实际控制人。本次发行构成关联交易。本次发行完成后，预计潘叶江先生将直接持有公司 13.31%的股份，通过石河子奋进股权投资普通合伙企业间接持有公司 4.69%的股份。因此，本次发行完成后，潘叶江先生仍为公司的实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。九、本次非公开发行股票完成后，公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。十、公司重视对投资者的合理投资回报，根据中国证监会的有关规定，公司保持利润分配政策的连续性和稳定性，制定了利润分配政策、决策程序及决策机制。公司当前现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，充分保障了中小投资者的合法权益。关于利润分配和现金分红政策的详细情况，请详见本预案“第六节 利润分配政策及执行情况”的具体内容。目 录声 明......2特别提示......3目 录......5释 义......6第一节 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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