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研报日期:2016-09-26
联创电子(002036) 借壳汉麻产业,新起点新格局: 2015 年 12 月 11 日,公司借壳“汉麻产业”在深证证券交易所上市,成为公司发展史上具有里程碑意义的重要事件。公司目前已经形成光学镜头和触控显示两大业务,成功借壳上市后,对公司主营业务现有规模的扩张更是如虎添翼。公司净利润加速上升,盈利能力突出,未来两年公司将不断努力创新,形成公司新的业绩增长点,完成公司相应的业绩承诺。 稀缺高端镜头标的,强势回归手机,汽车 AR 为未来业绩提升助力: 光学镜头制造难度非常高,专利管制非常严。三星为了自己做镜头,付出了很大的代价,为了规避专利在设计上做了很多让步,国内二三线厂商想要做镜头这块业务可以说是举步维艰。 公司是稀缺的光学镜头标的,借此投资 32,000万元研发制造高像素手机镜头,有望受益于“双摄 AR”行业东风,强势重新回归手机摄像头领域。 同时,目前公司在汽车方面进展顺利,预计能够有效通过 Tier1 厂商直接或间接进入国内外知名车厂,从目前辅助驾驶的发展看,每辆车至少 6 颗摄像头,公司有能力在这一领域与舜宇等厂商竞争。 扎根触控显示业务,切入集成电路芯片领域: 公司深耕触摸屏领域,产品线逐渐丰富, 2016 年公司显示模组加工业务快速发展,产品收入结构也出现了较大的变化, 2016 年上半年该业务实现收入 2.87 亿元。 目前主要是由京东方提供面板,公司提供显示模组的加工服务。公司在触控显示业务领域的“大客户战略”支撑持续增长,携手美法思切入三星供应链。借助美法思的平台,打入行业一线品牌客户的供应商体系,扩大公司规模的同时提升公司产品的附加值与定位,目前已经开始供货。 投资建议: 公司是镜头稀缺标的,上市后通过资本运作能够加快在手机镜头、 AR、汽车镜头等多领域的发展步伐,同时通过合资进入集成电路领域。我们看好中国光学企业在全球的竞争实力和高利润率空间,首次推荐公司,予以买入-A 评级, 6 个月目标价 39 元。我们预计公司 2016 年-2018 年的收入增速分别为 33%、 45%、 45%; 2016-2018 年 EPS 分别为 0.44 元、 0.70 元、 0.91元。 风险提示: 镜头业务拓展不达预期;触控显示业务不达预期 今日最新研究报告
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成癸桶庄托安信证券分析师赵哓光又害人啦,这只股票又在顶部9月26日唱多,结果跌成傻逼了。之前在顶部唱多跌去75%的股票有天喻信息,今天中顶部唱多跌去一半的有中茵股份,跌去35%的有天银机电,估计这些股还不是底。所有看研究报告被骗的股友,请到证监会网站实名举报吧!为何每次唱多就是顶部?这其中一定有黑幕!2016-12-14 21:17:10
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