有情怀的任天堂在沉寂了许久后，终于迎来逆袭，在Pokemon上线后3天迎来了暴涨，市值增加80亿刀。在如今蓝筹横行霸道、次新受到政策打压、题材出现真空的情况下，AR横空出世，燥热的气温下仿佛一股清泉给了题材投资者一丝凉意。笔者认为AR将有望成为今年接棒锂电的又一惊人风口，甚至可能甩出锂电概念几条街。　　　　Pokemon的问世是有颠覆性意义的，其影响力不亚于社交网络 的出现，不仅仅是给游戏业指引了发展方向，在澳洲上线的疯狂、在APP的下载量已经证实其具备颠覆游戏行业、手机行业、甚至是颠覆人们业余生活消费 的能力，并且Pokemon具有泛社交化属性，我们可以想象这样的游戏也许是下一个“微信 ”社交媒体？有理由相信不久将会引入到国内上线。　　　　一个巨大的题材如何事件推动，如何发酵，资金如何在产业链布局，筹码如何轮动？从最近3个交易日来看，发生了什么？资金如何追逐相关概念股，作为普通投资者我们又当何去何从？　　　　1、资金简单粗暴，强上已经投资VR AR股权标的。由于Pokemon上线时间短，给资金布局的时间短，周一资金直接拉升已经通过股权投资介入的标的，GQY视讯300076连续一字板，周三今日换手板，强势无比，但是极少数投资者可以低位买入。300081恒信移动今日涨停，再次证明了资金粗线条的投资逻辑——股权投资VR AR标的。002504弘高创意今日强势涨停。笔者认为，投资这些标的手法简单粗暴，形成了一些短期龙头。　　　　2、直接刺激手游 行业。一个游戏的开发到推出，需要较长时间，笔者认为会对这个行业造成巨大颠覆，但是受益为时尚早。今日，300315掌趣科技强势拉升，600652游久游戏维持强势。值得注意的是，002558巨轮股份今日停牌，涉及重大资产并购，发布公告称收购标的高于净资产50%，意味深长。　　　　3、产业链更深层次分析。接下来，第二个层次标的分析包括微投 概念、LBS 、手势识别等，LBS代表标的002405四维叠加超级IP、手势概念600745中茵股份、微投概念002273水晶光电等，除600745今天异动外，其它都还在装逼。但是这些标的都将是整个AR行业爆发的真正受益者，有行业爆发带动的业绩增长和高速发展预期，需要随时关注其异动情况，也应当低位布局进入组合。　　　　4、重点推荐最纯正标的分析，也是被资金暗自布局标的：002036联创电子，光学组件和触控显示龙头，目前以平台缺口为支撑洗盘。公司投资亮点包括：　　　　4.1笔者一直低吸此标的，虽资金体量小，但是愿意与大家分享投资心得。为什么纯正，为什么潜力最大：　　　　4.2AR最核心最核心最核心是光学元器件 ，而2036研发生产的主要产品是应用于AR/VR关键光学、光电零部件。能用于手势识别和机器视觉 。　　　　4.3光学镜头是高门槛领域，龙头无疑。Pokemon基于普通手机的AR网游 ，摄像头是关键也是标配，双摄更是下一代手机标配，据消息称苹果手机7代基本确定使用双摄，将引领整个产业爆发。公司运动相机镜头占全球80%份额。　　　　4.4虚拟显示产品按照美国客户设计开发完成，下半年即将量产。公司产品是美国客户，苹果？FACEBOOK？谷歌？多么大的想象力，能够销售欧美市场，也说明足够强大技术核心竞争力。　　　　4.5 2036流通市值58亿，标准小盘，拉升起来你可就高攀不起了。　　　　4.6 集成电路 概念题材本身就是风口，公司还涉猎无人机 领域，还有触控芯片 ，无线充电 芯片，OLED芯片 ，智能电子等，产业布局非常完善。特别强调由于AR游戏需要大量户外活动，所以耗电速度被用户关注，传统连接线充电方式将极大降低用户体验，无线充电应用将成为大势所趋（可能下代苹果可能会使用该技术）。　　　　4.7触摸屏 业务进入三星产业链 。Melfas作为三星手机 触控IC方面的主要供应商，是世界顶级的电容感应方式(Capacitive-sensing)触控控制芯片、触控屏模组、触控按键模组供应商。公司与韩国Melfas公司合资成立了联思触控，并已经成为韩国Melfas株式会社第一大股东。　　　　4.8全年业绩保障，公司承诺业绩2.5亿元，这是需要勇气和底气的，业绩稳定增 长率近40%。　　　　4.9受到国家主要部委的调研，前期发改委主任到公司调研了关于民间投资问题。　　　　4.10集成电路本身就是风口，公司设立通信集成电路产业投资基金。　　　　4.11 7月5日，20家机构同去公司调研，可见机构重视程度。　　　　4.12今日盘中出现异动，千单横飞，明显主力吸筹期间，有故意打压之嫌。　　　　笔者认为002036联创电子具有核心的竞争力，拥有一流的技术实力，公司爆发力强，持续上涨时间长，潜力巨大，是AR产业发展最受益标的，目前是介入良机，借助年度最佳题材AR巨大风口，相信股价未来一定可以实现飞越。

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