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天堂Pokemon go之AR风口下的联创电子
有情怀的任天堂在沉寂了许久后,终于迎来逆袭,在Pokemon上线后3天迎来了暴涨,市值增加80亿刀。在如今蓝筹横行霸道、次新受到政策打压、题材出现真空的情况下,AR横空出世,燥热的气温下仿佛一股清泉给了题材投资者一丝凉意。笔者认为AR将有望成为今年接棒锂电的又一惊人风口,甚至可能甩出锂电概念几条街。 Pokemon的问世是有颠覆性意义的,其影响力不亚于社交网络 的出现,不仅仅是给游戏业指引了发展方向,在澳洲上线的疯狂、在APP的下载量已经证实其具备颠覆游戏行业、手机行业、甚至是颠覆人们业余生活消费 的能力,并且Pokemon具有泛社交化属性,我们可以想象这样的游戏也许是下一个“微信 ”社交媒体?有理由相信不久将会引入到国内上线。 一个巨大的题材如何事件推动,如何发酵,资金如何在产业链布局,筹码如何轮动?从最近3个交易日来看,发生了什么?资金如何追逐相关概念股,作为普通投资者我们又当何去何从? 1、资金简单粗暴,强上已经投资VR AR股权标的。由于Pokemon上线时间短,给资金布局的时间短,周一资金直接拉升已经通过股权投资介入的标的,GQY视讯300076连续一字板,周三今日换手板,强势无比,但是极少数投资者可以低位买入。300081恒信移动今日涨停,再次证明了资金粗线条的投资逻辑——股权投资VR AR标的。002504弘高创意今日强势涨停。笔者认为,投资这些标的手法简单粗暴,形成了一些短期龙头。 2、直接刺激手游 行业。一个游戏的开发到推出,需要较长时间,笔者认为会对这个行业造成巨大颠覆,但是受益为时尚早。今日,300315掌趣科技强势拉升,600652游久游戏维持强势。值得注意的是,002558巨轮股份今日停牌,涉及重大资产并购,发布公告称收购标的高于净资产50%,意味深长。 3、产业链更深层次分析。接下来,第二个层次标的分析包括微投 概念、LBS 、手势识别等,LBS代表标的002405四维叠加超级IP、手势概念600745中茵股份、微投概念002273水晶光电等,除600745今天异动外,其它都还在装逼。但是这些标的都将是整个AR行业爆发的真正受益者,有行业爆发带动的业绩增长和高速发展预期,需要随时关注其异动情况,也应当低位布局进入组合。 4、重点推荐最纯正标的分析,也是被资金暗自布局标的:002036联创电子,光学组件和触控显示龙头,目前以平台缺口为支撑洗盘。公司投资亮点包括: 4.1笔者一直低吸此标的,虽资金体量小,但是愿意与大家分享投资心得。为什么纯正,为什么潜力最大: 4.2AR最核心最核心最核心是光学元器件 ,而2036研发生产的主要产品是应用于AR/VR关键光学、光电零部件。能用于手势识别和机器视觉 。 4.3光学镜头是高门槛领域,龙头无疑。Pokemon基于普通手机的AR网游 ,摄像头是关键也是标配,双摄更是下一代手机标配,据消息称苹果手机7代基本确定使用双摄,将引领整个产业爆发。公司运动相机镜头占全球80%份额。 4.4虚拟显示产品按照美国客户设计开发完成,下半年即将量产。公司产品是美国客户,苹果?FACEBOOK?谷歌?多么大的想象力,能够销售欧美市场,也说明足够强大技术核心竞争力。 4.5 2036流通市值58亿,标准小盘,拉升起来你可就高攀不起了。 4.6 集成电路 概念题材本身就是风口,公司还涉猎无人机 领域,还有触控芯片 ,无线充电 芯片,OLED芯片 ,智能电子等,产业布局非常完善。特别强调由于AR游戏需要大量户外活动,所以耗电速度被用户关注,传统连接线充电方式将极大降低用户体验,无线充电应用将成为大势所趋(可能下代苹果可能会使用该技术)。 4.7触摸屏 业务进入三星产业链 。Melfas作为三星手机 触控IC方面的主要供应商,是世界顶级的电容感应方式(Capacitive-sensing)触控控制芯片、触控屏模组、触控按键模组供应商。公司与韩国Melfas公司合资成立了联思触控,并已经成为韩国Melfas株式会社第一大股东。 4.8全年业绩保障,公司承诺业绩2.5亿元,这是需要勇气和底气的,业绩稳定增 长率近40%。 4.9受到国家主要部委的调研,前期发改委主任到公司调研了关于民间投资问题。 4.10集成电路本身就是风口,公司设立通信集成电路产业投资基金。 4.11 7月5日,20家机构同去公司调研,可见机构重视程度。 4.12今日盘中出现异动,千单横飞,明显主力吸筹期间,有故意打压之嫌。 笔者认为002036联创电子具有核心的竞争力,拥有一流的技术实力,公司爆发力强,持续上涨时间长,潜力巨大,是AR产业发展最受益标的,目前是介入良机,借助年度最佳题材AR巨大风口,相信股价未来一定可以实现飞越。
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