以发展的眼光看国产来那的销量

祖峡屋

(发表于: 双鹭药业股吧更新时间: )

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以发展的眼光看国产来那的销量

二十年前小车在中国是少数人用得起。二十年后销量超过美国。二十年前没人看好国产车如吉利，二十年后国产车吉利，长城，比亚迪等销量超过不少国外品牌。双鹭的来那也要以发展的眼光看销量。美国股市前十年十倍的是生物制药。中国的未来现状是老龄化，城镇化，环境污染。来那国产后价格降低，销量可比美国。

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扈牛枰

超过美国也只是时间问题。

2017-05-24 12:59:42
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慎侠眉

还要以发展的眼光看鹭鹭：护城河够宽够深，有定价权和话语权，排他性够强;新产品、后备潜力品种源源不断，彰显生机活力;地处京城，招贤纳才优势显著;专注研发、创新，有望成为后起之秀;从一药独大到多系列布局，且崭露头角，不失大家风范;有保守型专家掌舵，宁可慢些，少些诗意，方能驶往远方……

2017-05-24 13:25:13
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毕戽思

总有许多人拿来那在国内销量小说事，三十年前中国只有进口小车，销量也很小，有很多二B以此推断国产车没有前途。

2017-05-24 13:27:10
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融汜居

三十年前自行车在中国销量很大，效益很好。小车只有少量进口车。二B就看好自行车，不看好小车。

2017-05-24 13:37:09
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时峻妇

2017-05-26 22:31:24
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梁劭岫

双鹭来那批后，价格可能是美国的5分之一到十分之一，可进医保，销量可能是现在的5倍到10倍。每年可申请增加适应症，还可开拓国外市场。总之双鹭业绩可稳步增长。

2017-05-26 22:39:46
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余步玉

光凭空猜想，没有数据支持，不太有说服力。

2017-05-27 09:17:27
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房级帅

来拿我的定价分析：1、医药市场仿制药定价几乎都是5折，但一般都是专利到期后的仿制药。2、来拿属于专利期内药品，理论上应该高于5折才合理。3、国家级创新药，为了利民、为了进入医保，我个人觉得4-5折较为合理。利国利民，让民真正体会到创新药给国家带来的利益！最好是5折逐步降到4折用时7年，即专利到期后4折为宜。4、国家和个人承担的金额：按全年原研75万元算，如果4折入医保，年就是30万元，国家承担24万元，个人6万元！重大疾病，居民承担6万元的费用，大致在国民经济承担范围内。

2017-05-27 09:36:45
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白施洲

慈航普渡影响力吧龄 8.3年发表于 2017-05-27 09:36:45来拿我的定价分析：1、医药市场仿制药定价几乎都是5折，但一般都是专利到期后的仿制药。2、来拿属于专利期内药品，理论上应该高于5折才合理。3、国家级创新药，为了利民、为了进入医保，我个人觉得4-5折较为合理。利国利民，让民真正体会到创新药给国家带来的利益！最好是5折逐步降到4折用时7年，即专利到期后4折为宜。4、国家和个人承担的金额：按全年原研75万元算，如果4折入医保，年就是30万元，国家承担24万元，个人6万元！重大疾病，居民承担6万元的费用，大致在国民经济承担范围内。

2017-05-27 10:56:55
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刘第

对来那的短期期望值不宜太高。记得徐总在某个场合曾经讲过，公司计划在该产品获批后，先入组1000人，逐步扩大到2000人、3000人规模，再全面推广，之所以如此谋划，可能与新药投放市场后，需有一个严格的观察、跟踪期有关。治病救人是一门严肃的学问，处处需要真实的量化的数据作支撑。这是不以任何人的意志为转移的。如该计划属实，其短期对公司业绩的贡献恐不会太大，至于会不会通过代购放量，会不会有刚需导致的放量等，就不得而知了，总之，我们作为投资者，宜多方考量为好。

2017-05-27 11:34:20
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吕沙朕

本来就没指望它短期贡献利润。记住企业的数据：辅每占比50%,二线药约50%增长，再加上去年的新药。本身就基本上可以保持20%-30%左右的增长了。

2017-05-27 11:39:01
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沈佩力

如果按我上面的计算：30万元每年每人，企业估计实得是20万元，1000人，约2亿销售额，按70%利润算，大约1.4亿吧。贡献业绩0.2毛左右。至少这笔收入和辅酶合并后，能保证业绩稳定约升，再结合二线产品的近50%增长，基本上可以确定20-30%的增长没有困难了！

2017-05-27 11:46:44
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邱终耶

所以我的看法就是，没批，双鹭有20%增长，如果批了后（按批后时间年计算），能有30%的增长。这种增长应该具备连续3-5年的增长率。即能实现三年一番。6年两番的估值影响！

2017-05-27 11:51:54
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臧宫恰

赞同网友的评析,宁愿看低一点比较靠谱。当然，来那批出对公司估值发生改变是肯定的。

2017-05-27 11:53:33
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锺寇

其实大家可能忽视了一个信息：上次一个网友提供的信息：从卫生系统大数据看，复合辅酶1季度大增。分析一下这个数据：卫生系统管理各级医院，其数据来源应该是各医院的管理系统数据，即应该视为医院的实际使用量，也就是真实的消量。反映到销售商有延迟，再由销售商反映到企业还有个延迟，最后企业反映到网友面前还有个延迟（各季财务报表）。

2017-05-27 14:42:10
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