关于广生堂和双鹭药业的类比。

江侈闪

(发表于: 双鹭药业股吧更新时间: )

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关于广生堂和双鹭药业的类比。

看了股吧里关于广生堂和双鹭药业的帖子，有点气愤，特发帖回应：首先，任何撇开估值说股价涨跌的人，说不好听点，都是在耍流氓。广生堂目前市盈率100多倍，双鹭目前市盈率不到40倍。假设广生堂的新药就是把业绩提高一倍，市盈率也有50倍；双鹭要是因为来那业绩提一倍，市盈率只有20倍。。两者有可比性吗？？？再说替诺福韦和来那度胺的比较。 1、护城河。替诺福韦专利期已过，成都倍特、安徽贝克、正大天晴、齐鲁制药等都在申报，就连双鹭也在申报。广生堂后面追兵无数。来那度胺双鹭是挑战专利产品，新基来那度胺的有晶型专利2024年才到期，可以说可以预见的几年内，除了原研药厂家，双鹭基本没用竞争对手。 2、说市场，替诺福韦全球也就10亿美元的市场，来那度胺全球60亿美元的市场。替诺福韦原研药厂家大幅降价，从1500多降到400，还进了医保，广生堂真是前有堵截后又追兵。新基的来那度胺全球60亿美元的销售额，而且他是不会为了中国市场而打乱他全球价格体系的，所以双鹭高额利润是可期待的。 3、说实话，广生堂的替诺福韦我还真看不上，它的的影响充其量也就跟双鹭的依诺肝素钠差不多，双鹭的奥硝挫都比不上。

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诸挂械

2017-05-24 03:31:46
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富沓

2017-05-24 06:26:52
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贾同

好贴有人故意散布谣言打压股价

2017-05-24 06:32:53
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卢文

好帖子，看了以后，信心倍增，必须点赞。

2017-05-24 07:13:30
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栾私昀

楼主是明白人：同样的药国内已经获批了，不单广生堂，不过适应症不同，别的厂家是针对艾滋病方面的，医生在用药方面主要看成份，所以适应症保护在医生那里就不存在专利了，如果来那度胺获批，在医生那里没有专利保护墙，只要批了，医生就可以应用到所有原研药所开发的适应证上

2017-05-24 07:58:58
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简也匡

伙计，就事论事，你从哪里看出是谣言？

2017-05-24 10:39:37
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廖容圻

来那对双鹭是重磅，替诺福韦酯对广生堂毫无疑问也是重磅，至于分量轻重个人可以有不同解读，本人发布替诺福韦酯获批信息，一是提示时间上对来那的参照意义（来那晚10天左右进入评审程序），二是提示广生堂股价的反应，毕竟是大跌了（并非利好不够大，而是大盘太恶劣），意思是系统性风险不得不考虑，只有善意没有恶意，不要想多借题发挥。

2017-05-24 10:49:29
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唐局虫

双鹭要比的是美国的新基。

2017-05-24 11:02:48
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谭屋

买双鹭是长期投资价值，来那批了，股价冲冲也好，不冲也长期看好。

2017-05-24 11:05:36
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国宙

广生堂是次新股，该板块估值一般高，最近是重灾区，与白马股不可同日而语

2017-05-24 11:12:03
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屠入益

同意你这个观点，双鹭眼下的机会一是来那，二是随着一线医药股创新高效应发酵，二线医药股随时可能扩散、补涨

2017-05-24 11:12:59
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居豆言

双鹭来那批了，７年保护期内，可比的是美国新基。１０分之一也行。１２美元。

2017-05-24 11:19:43
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郝肩沁

五分之一我也没意见，只要逻辑成立，新基在美国市场大赚特赚的市场基础是什么？为什么在中国市场拓展如此艰难？若不是以美国销售而是以中国的市场环境做参照，会是什么结论？

2017-05-24 11:32:09
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麴汜

要看到中国最终是要与美国看齐的。人口老龄化，环境污染，城镇化，来那国产后市场前景大。

2017-05-24 11:38:26
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郦圊

双鹭又不是只有来拿！只要来拿顶上贝科的成长，和二线保持30%以上增长，再加上新药的陆续，医药行业的供给侧改革等就行了。关注双鹭最近的变化！医药行业的大环境改变了，双鹭招兵买马了，准备做大做强鹭鹭。看好徐总的管理和眼光！值得长期投资！

2017-05-24 11:45:42
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易制

只要保持连续6年30%增长，就是3年一番，6年就是两番。这就够了！恒瑞近几年也就是这个状态!

2017-05-24 11:46:40
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符丈怕

不要看到现在来那在国内销量小。二十年前国人有小车的有几人？二十年后国产小车销量超过美国。二十年前小区门口没药店，现在几十家。

2017-05-24 11:53:43
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洪厝文

在中国市场开拓不利的主要原因是来那度胺药价太贵了，并且没进入医保和新农合，这样就把大部分患者挡在了墙外，新基不论这次谈判是否成功，都对双鹭药业是利好消息，谈不成双鹭药业谈成冲击力更强，谈成双鹭药业直接进入医保，所以销量不好的原因主要是患者负担不起，

2017-05-24 12:02:49
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易芽芝

鹭鹭目前是能算灰马，不算白马。

2017-05-24 12:08:22
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景毕秦

搞清楚美国医保和中国医保的区别再谈双鹭来那与新基来那的可比性。为什么新基医保谈判不肯让步，为什么双鹭复合辅酶宁可不进医保？！按照中国式医保环境，来那全球销售额得先去掉一个0，本人看好双鹭和双鹭来那，但乐观也需要理性。

2017-05-24 12:26:14
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