一般看来，双鹭药业最大的估值逻辑无非有二：1、贝科能受限引起的业绩下滑；2、来那

巫仲幽

(发表于: 双鹭药业股吧更新时间: )

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一般看来，双鹭药业最大的估值逻辑无非有二：1、贝科能受限引起的业绩下滑；2、来那

一般看来，双鹭药业最大的估值逻辑无非有二：1、贝科能受限引起的业绩下滑；2、来那度胺的获批。在来那度胺批出以前，几乎任何悲观的时候，贝科能受限的负面影响都会被做空者重复利用与夸大，使一众小散做惊弓之鸟状而不能自持，反而被做空者利用，最终受伤的仍然是小散。来那度胺的审批进程中任何风吹草动也会被人为利用，成为做空的工具。10月以来的弱势下滑就是因为来那度胺被发补而引发的一桩血案。其实，在这两个重磅品种的光环背后，人们却忽视了一系列事实，而这些事实却正折射出双鹭药业正走在惊天转型之路上。事实1、现阶段支柱产品贝科能受限，但环比已经企稳；（唱空者对环比企稳这一事实一直选择性失明）事实2、近期一系列仿制药获批或即将获批，其中不乏广谱大品种如伊诺肝素钠和奥硝唑，以及多西他赛和吉西他滨这些抗癌品种。每出一种药，明明利好，然而唱空者总是以已经有很多竞争者为由唱空。有一定胜过无，不要总用来那度胺或贝科能来要求这些品种，但多个品种，每个几千万的销售额累加起来也相当不错。事实3、优先审评是一个严肃的过程，能进入此通道绝非儿戏，若有明显否决项或瑕疵是绝对不可能进入此通道的，建议大家不要因信息不对称而被人利用。事实4、双鹭正在销售环节发力。许多人认为双鹭的营销是短板，（不会销售的企业居然把一个被诟病为辅助用药的贝科能卖成重磅品种，哈哈），但双鹭参股的上海信忠就是在战略上早早进行的布局，最近活动频频就是例证。事实5、随着抗癌品种的不断丰富（三氧化二砷、紫杉醇、多西他赛、吉西他滨），一旦来那度胺获批，双鹭药业就会从一个以辅助用药生产企业蜕变转型为以抗癌药物为主、辅助用药为辅的企业。当抗癌药物形成系列后，信忠团队的威力就会发挥了，并且在销售和学术推广方面会产生协同。事实6、双鹭短期不可能形成业绩的大幅提升，业绩提升得体现在2018以后。但炒股是炒预期！可以说，双鹭药业的转型和多年的产品布局正在变成现实，基本面已经彻底发生反转，我们需要做的就是耐心等待。

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吉沐努

顶楼主！！！

2016-12-01 23:21:18
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俞刁酒

客观，等业绩好转才买入，哈哈哈，还能便宜吗！

2016-12-01 23:29:15
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皮顶秦

支持楼主！

2016-12-02 08:36:17
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娄朗烟

赞

2016-12-02 09:19:19
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姚抑抒

理性分析，耐心等待

2016-12-02 09:37:47
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向柁坡

楼主想的乐观了，贝科能在17年还要受更多省份限制。利润还要下降。要不然基金家数为何大量减少？用事实说话。来拿是好，能顶上贝科能下滑？其它几种药是大品种？哪个能卖10亿元以上？让我还说你什么？

2016-12-02 10:36:20
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鄂艮音

2016-12-02 14:38:06
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臧页效

想想贝达药业，不就是一种药市值已超双鹭，只有拿来获批进一市场，你还能看到这个价。一伙小散短线思维，持有才是最后的胜利，哪怕双鹭再到20元，本人卖房也会增持。狗庄，咱们试目以待，看谁先死。

2016-12-02 17:06:02
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鄂机略

ding

2016-12-02 17:09:30
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邱肥甘

2016-12-02 17:19:47
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缪悉奎

赞同楼主，现在是播种期，不能指望马上就有收获。我们播下的只是希望，但也不能保证大旱冰雹等灾害。只能耐心等待。

2016-12-02 18:15:36
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巩哲

有道理，赞。

2016-12-02 18:36:19
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蒯借

有道理，不过要风雨之后才能见彩虹，短期已经走弱，应该在更低的点位上可以捡到，等起的，楼主，你放心。

2016-12-03 09:10:53
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闵首

分析的很到位，投资信忠医药是双鹭的战略转型的标志

2016-12-07 20:20:46
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