一度很看好双鹭，但接触一段时间后发觉问题还是很严重的

查匝直

(发表于: 双鹭药业股吧更新时间: )

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一度很看好双鹭，但接触一段时间后发觉问题还是很严重的

1.目前占70%利润的贝科宁全国性成为辅助用药，在医保控费的情况下，还有大幅下滑的可能，要做好基本没有的准备2.公司对自己过分自信，来拿达莎等的一拖再拖，很看好的护济复也远没达到公司预期，总之有一点就是公司过度自信，缺乏客观评价3.国家整个医药行业出现大的问题，效率缓慢，对医药费用的控制也趋于严格，这点梁总说得很对，能指望出现重磅品种吗?4.公司研发出现很大的问题，主要看好的品种都是别人研发出来的，自己几乎没有一个拿得出手，这与老板所谓大药企研发效率低，主要要并购，这有一定道理，但对于一个营销能力不从心怎样的公司，谁愿意让你并购，并购给了你又有多大效益?在单抗等领域已经严重落后，5.目前可以说完全依靠来拿，但能销售多少?减去贝科宁的下滑业绩又有多大的增长空间，目前如果考虑贝科宁再下滑一半那业绩可能仅仅为0.4元，目前要有投资价值，未来三五年业绩最少要达到2元，也就是要增加1.6元，也就是来拿等要增加11亿以上的净利润6.未来美国公司那两药还是有点盼头的，但目前还早得很，仍有一定不确定性总之，双鹭目前的股价并不低估多少，正常情况下目前位置上升空间并不大，除非来拿的销售出乎意料的好，客观分析，不同意的没必要漫骂，觉得分析的不错参考一下，觉得有问题，权当笑话听

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郁吸术

一会估值，一会概念，一会趋势打板。糊涂了，休息一会吧

2016-10-26 20:58:02
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嵇洪小

其实就只有一个问题：烂在销售上。

2016-10-26 21:21:05
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水孝宜

楼主很客观，短期走势也反应出了现在持有者的顾虑。

2016-10-26 21:40:26
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蔡村悌

母公司研发严重不足，销售不济，在严控的环境下充分暴露。公司初创期在徐总带领下还能适应，进入成熟期后，老总已经不能适应了市场了，战略决策以及对市场变化严重滞后，需要有新的决策者重新领导公司，闭门造车。投资者没回报事小，公司人才流失，吸引不了人才，市场丟失事大。老总搞研发还可以，开拓市场，提高公司竞争力欠缺。

2016-10-26 21:48:52
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溥仁

至少预期不是太好，否则早就不是这个价了。

2016-10-26 21:55:32
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谷纠浙

是啊！马拉割B的，27亿多的未分配利润，不知道做并购重组，老徐太小家子气，格局太低！换个老总，随便都可以在资本市场运作一番！

2016-10-26 23:27:58
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甄眼

两个跌停板, 没跑了.

2016-10-26 23:53:57
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宿吊

很多药企连仿制都达不到原研的质量，所谓的专利突破，晶体结构变化了药效还能保持不变?公司明确说过来拿的临床试验数据有瑕疵，这瑕疵有多大就不好说了，我想这也许就是久久批不下来的原因之一吧，也是原研没怎么把公司的药放眼里，否则在专利官司获胜后早就来和公司和解了，公司对来拿的表述是基本达到原研的药效，言下之意是比不上，其实公司也是看好来拿，但内心真没有市场期望的那么看好，能那么重磅，尽管来拿临床可能有些瑕疵，但获批肯定是早晚的事，但实际能卖多少就不好说了，正大的达沙，双鹭的护济复一度也帮市场看好，可事实是销售额不怎么样，更何况目前股价已包含了较乐观情况下的来拿销售，(已包含10亿以上的销售额),考虑双鹭经营的规范性，低负债率，其它仿制药的储备(防止药竞争非常激烈，要么质量非常好，要么营销很厉害，但这其实都很难)还是不错，长线会有些收益，不过没有独家超级重磅药，在目前的体制和市场环境下想象得那么好，目标定那么高恐怕有点一厢情愿了

2016-10-27 06:29:14
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郦租

你歇一歇吧！

2016-10-27 06:49:27
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充曹俩

公司啥时间说了有瑕疵?!朋友.网络社会造遥也要负责的!

2016-10-27 07:47:57
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包冷呆

楼主很像彭国华。

2016-10-27 10:45:57
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籍崃俐

高看我了，不过我倒和他有过交流

2016-10-27 11:40:17
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钱页梃

的确不是彭总，您若是彭总就应该知道俺是谁，因为观点是在电话和中聊过的。

2016-10-27 11:51:04
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闻牛

高层太自以为是了看看人家恒瑞医药，还千亿市值、蓝海。。。分明是越来越远了！

2016-10-27 17:17:32
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奚五

是，双鹭需要改革，特别是徐总。

2016-10-27 18:01:04
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宰料

来那到 11--12亿元的盈利水平至少需要五年以上的时间, 届时将有4万名病患使用来那, 这个难度非常大.

2016-10-27 19:09:38
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卢木座

来那到 11--12亿元的盈利水平至少需要五年以上的时间, 届时将有4万名病患使用来那, 到达这个水平难度非常大.

2016-10-27 19:33:37
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崔凌

上海网友说得有见地！若药效一致或超过，股价早就不是目前这样(早已上百元了)！既然给予绿色通道，食药监局自有道理。药价低了，而药效相差不大，也是社保乐于见到的。原创来拿，绝对不可能降低药价，而影响其全球销售。来拿有近20种适用病症，谁知道呢，东方不亮西方亮，原创来拿既然来谈过，就说明感受到了威胁，走一步看一步，正因为“上海网友”看到的那样，大家均谨慎，没有盲目乐观，反映在股价上，就偏低了。至于股价高低，留给市场吧！

2016-10-27 20:36:04
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养秧

举个例子，仿制药“左旋氧氟沙星”,已是国内极多厂家在仿造，可是同是仿制药，药价高低差10几倍,三级甲等医院使用的注射剂还有自费的，且要价奇高(本人亲身经历)，双鹭的来拿，究竟怎样，让我们拭目以待！

2016-10-27 20:52:17
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饶凡姻

是，领导用好药，这是规矩。

2016-10-27 21:02:37
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