目前整体的经济还相当乏力，可以说还远没探底，但随着供给侧改革的推进，中国经济最大

詹百勘

(发表于: 双鹭药业股吧更新时间: )

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目前整体的经济还相当乏力，可以说还远没探底，但随着供给侧改革的推进，中国经济最大

目前整体的经济还相当乏力，可以说还远没探底，但随着供给侧改革的推进，中国经济最大的毒瘤产能过剩在慢慢消退，这个毒瘤不消就会吞噬无尽的资金，效率，照成资金人员等的巨大浪费和银行资产坏帐的进一步恶化，长痛不如短痛，一带一路，产能输出都是很缓慢的事，解决不了根本的问题，可以说供给侧改革是抓住了目前经济困境的牛鼻子，当然供给侧改革会导致短期隐形坏账的爆发和GDP增速的大幅下滑，可能会导致银行坏账显性化，人民币的贬值，但目前银行估值其实已经反应了相当程度的坏账影响，有研究报告指出约隐含了10%的坏账率，比目前约账面不到2%的坏账率高出数倍，可以说银行股基本没有大的下跌空间，同时周期性行业比如钢铁煤炭等由于供给侧改革将避免进一步衰退，上市公司作为行业的龙头即将转好，而且其大部分股价在净资产附近甚至远低于净资产，这样这些股票也不具备下跌空间，同时其它一些行业如消费医药等大部分市盈率在十几倍到三十倍的水平，于国际平均估值还低，现在市场担心中大股东抛压和所谓注册制退出的压力，其实关键还是公司的估值和前景，现在就是PE投资一般也要近20倍在股灾前股价那么高很多股东完全可以抛售，但也并没出现疯狂套现的情况，现在的股价吸引力更不够，另外国家队近2万亿资金的注入锁定了相当的筹码，也有足够的能力稳定市场，后期社保资金企业年金等的入市将进一步稳定市场，未来一两年利率有望下调到接近零利率，企业和个人高达几十万亿的资金在市场走稳后进入市场，而且未来资本市场对外的进一步开放，将导致更多的外资进入资本市场，市场并不缺钱，所以只要坚决推进供给侧改革，中国的经济和资本市场就能走出危机。双鹭的基本面不用谈太多，即使按目前几个药，现在的估值也不到30倍，贝科宁可能会一定程度下滑，但现有的几个药比如扶济复，三氧化二砷，银杏滴丸也可以弥补，对于一个医药行业，这个估值也不高，更何况医药行业的乱局总会过去，中国毕竟是人口大国，老龄化等导致我国的医药行业潜力是巨大的，没法想象有谁敢一直压着不批新药，对于来拿和达沙等最起码公司自己是认为没问题的，公司高层不会不考虑如果有瑕疵被否带来的后果，所以不出意外批准是早晚的事，退一万步讲即使被否，双鹭目前的业绩也足够支持目前的股价，何况象依诺肝素纳，奥硝矬等是不可能被否的，刚一个奥硝痤就可以再造一个双鹭，而如果来拿和达沙批准，那潜力太大了，怀疑之人可以说不懂这两药，尤其是来拿，由于很可能进医保，刚现有的两适应症就可能在15亿以上，而且国外研究表明可适用多种病症，随着新适应症的不断开发，未来在中国的利润将达30亿以上，来拿被称为目前最具潜力的品种之一，另外那些什么泰思，和美国公司合作的糖尿病的药和更适应亚洲人群的控制血小板的药都是超级重磅的，加拿大公司疫苗，单抗等等，当然这些具有不确定性，总之，现在的双鹭是值得买进，值得拥有的，即使碰上万一也亏不了什么钱，而一旦实现预期，千亿市值仅仅只是一个站点而已

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弓坊

原创，希望能帮大家在恐惧中理理思路，仅供参考

2016-01-09 18:47:46
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容洳务

非常赞同

2016-01-09 19:02:57
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倪秀免

有道理，目前股价没有反映各类新药的价值。

2016-01-09 19:34:12
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伏派

2016-01-09 19:43:25
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嵇半

如果来拿和达沙被否，中国制药还有什么能批的，这种垃圾制度和人，就是卖国。

2016-01-09 21:17:20
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盛抗秘

支持原创分析！

2016-01-09 21:19:19
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昌纺思

当愿不是托

2016-01-09 22:13:35
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仰研其

分析相当透彻。

2016-01-10 00:29:54
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奚含君

又把大股东通过大宗交易平台减持的补丁打上了，稳定的基础更牢靠了

2016-01-10 08:30:26
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申佐侍

有水平！

2016-01-10 09:53:51
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宁角而

股票大宗交易也属于二级市场交易。补丁已打上。

2016-01-10 10:02:39
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杨几红

又看了一遍减持新规，这补丁还真没打上。

2016-01-10 10:06:36
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通存

大家都在大谈供给侧改革，怎么不研究此项改革早就在药品制造部门展开了。一致性评价会了结大多数滥竽充数的药品，药品审批掌握在北京，不像其他行业，地方可以分馒头分稀饭吊牢企业的命，改革可能最快出成果

2016-01-10 10:42:48
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