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关于黔源电力的最新估值
一、原估值 以前曾经对黔源电力做过最保守的估值,重置成本17年在17元,股票的最大下行空间应不低于14元。二、依据最新基本变化的新估值 除三季度来水发电远好于预期外,外部因素发生一些积极变化,包括1.多部委对可再生能源的税费调整意见(征求意见稿),公司除光照和一些小电站外,3分之2以上发电量增值税将下调,对公司业绩增加在0.1元;2.也是上面的《意见》,水电企业的水费将下调,公司目前的税费大致在每度电1分,年水费高的时候达到1.1亿,下调空间很大;3.跨区送电费用正在重新审核,黔源电力送广东的输电费用有下调空间,这些都将在年底前完成构成实质利好,可以构成对黔源电力的重新估值依据。若上述增加值在每股0.2-0.3元估算,加上每年的还款增加引起的效益提升,估值起码应该在20元以上(仍然是最保守估值),极端情况下不应低于16元。三、正确处理估值与股价的差异。前两日发帖,让小散不要追高新能源汽车而抛弃黔源电力,,不幸这几天大盘上涨,黔源电力却大幅下跌,让人大跌眼镜。市场波动我们无法左右,但我们一定要定力,除非有更好的股票,现在真的不是大量抛售黔源电力的时机,反之应是在黔源电力进一步下跌是时候,勇敢的大胆吃进,除非是大盘出现或可能出现系统性风险。
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奚侦纽负债包括长短期借款等,重置成本估算时都扣除了。简单的理解就是按现在建造一个同样的电站,最低的造价,再减掉借别人或者欠别人的钱,也就是最低造价中有多少自己的钱。2017-09-14 14:45:16
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