预计公司2017、18年总业绩为1.05亿元、1.57亿元

阚果牲

(发表于: 中钢天源股吧更新时间: )

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预计公司2017、18年总业绩为1.05亿元、1.57亿元

兴业证券专家研报我们预计公司2017、2018年总业绩分别为1.05亿元、1.57亿元公司是磁材细分市场龙头之一。公司磁材产品主要有四氧化三锰和永磁铁氧体。四氧化三锰产能2.5万吨，市占率大约30%。目前市场上最主要的三家分别为金瑞科技、湖南特材以及公司，三家加起来的市场份额大约占到70%以上。这部分属于传统产业，毛利率大约12%-13%。永磁铁氧体主要是公司旗下的通力磁材在做。在永磁铁氧体领域，横店东磁是国内龙头，公司规模大概在国内排第六。公司产品主要用于白色家电。国内知名家电品牌基本上都有用公司产品。这部分的毛利率大约在30%左右。定增正在进行，收购资产较为优质。湖南特材：前几年业绩略有亏损，定增收购完成后，预计扭亏为盈概率较大。并且整合完成后，对下游的话语权更强，也有利于整体盈利水平的提高。中钢制品院：主要业务为钢丝绳、金属制品检测。其中质检盈利很好，因为拥有国家级检测中心，是全国质检的龙头，资质过硬。未来规划是要获取更多的资质。鞍山中唯：主要产品为芴酮，用于制造高端镜头，目前处于供不应求的状态。即使配套募资按照13.27元计算，此次定增完成后公司总市值也只有39亿元。如果按照业绩承诺来看的话，2017-2018年收购标的(不包括湖南特材)业绩承诺分别为4650万元、9650万元。考虑到湖南特材进来后可以减少与公司原有业务的同质化竞争，提升对下游议价权。我们预计公司2017、2018年总业绩分别为1.05亿元、1.57亿元，对应目前PE分别为37倍、25倍(考虑增发)，给予公司“增持”评级。

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雷安木

兴业专家也就这点水平。注入资产2017年业绩承诺为4650万元不假，但是2018年的业绩承诺为累计承诺，即承诺2017+2018年业绩总和为9650万元，亦即2018年业绩大约在9650-4650=5000万元左右。如果注入资产2017年业绩为4650，而公司总业绩如兴业预测的那样是1.05亿，那么2018年充其量也就增加500万元，达到1.1亿而已。中钢天源的看点不在这里。

2017-02-13 16:26:05
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丁些互

并购重组每股提升0.56元+0.19元，上半年每股0.75元没问题；投资的五个项目后续题材极其丰富，提升业绩空间广阔

2017-03-07 09:48:41
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王军舷

我的傻儿组团来了啊

2017-03-07 16:47:15
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后形

2017-03-08 17:08:45
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秦悦表

并购重组每股提升0.56元+0.19元，上半年每股0.75元没问题？

2017-05-24 12:26:42
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苗凹欲

中钢集团2017年利润翻番，中钢天源累加每股约0.72元

2017-07-11 10:16:27
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水更纹

增长超预期

2017-07-11 11:38:41
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燕禹岩

2017-07-21 16:34:21
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郁根其

潜伏2017年“国企改革”超级黑马国企改革尤其是混改作为去年中央经济工作会议上的明确主题，并且在今年3月“两会”和十九大期间有望进一步得到推进和深化，“因此市场今年将反复聚焦该主题，有望成为2017年确定性较强的投资主线。”中钢天源央企混改、小巧玲珑、稀缺资源、集团资产注入、业绩连续3年增长、高送转题材、值得潜伏。中钢天源‘中字头’混改势在必行中钢院能否把中钢天源‘载上’太空？拭目以待中钢天源‘载人航天’大黑马！·中钢天源‘神舟飞船’载人航天方兴未艾

2017-07-30 19:13:02
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桂吟阡

用实力说话：财务分析高手们，各预计出中钢天源2017年每股利润：0.68元、0.72元、0.85元、1.12元、1.24元，各有依据、理由、数据、预期、逻辑，很充分，很能说服。中钢天源：中钢院军工黑马，稀土永磁，9-芴酮，锂电池，石墨烯、针状焦——说了大实话罝顶引领大资金向钱一一中钢天源A股机過难得的大牛股! 并购重组，业绩黑马。每股0.72元，跨越绩优。软磁9-芴酮，高新材料。锂电池，虎添羽。中钢院，军工牛!10送10，给你我。国企改，钱途广，大蛋糕，共分享。中钢天源六大题材超乎市场黑马股想象中钢天源超级黑马：（1）2017年每股收益大于0.72元；（2）并购重组3个标的中钢院、软磁、9-芴酮生机勃勃；（3）8月底前锂电池项目产出增效益；（4）8月底公司新管理层产生钱景广阔；（5）年内10送15可期；（6）2017年底前国企改完成中钢天源分享集团大蛋糕。并购重组，给中钢天源带来巨大利益，蒸蒸日上。

2017-08-16 11:13:35
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冉祥冒

2017-08-25 11:19:23
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寇店

中钢天源锂电池8月达产，9月盛产梦回千股影响力吧龄 10.4年发表于 2017-08-02 19:04:41 股吧网页版中钢天源2017年业绩预测！这样应该达到：上半年:0.23元/股，下半年涨价预期(0.35元/股）就目前主业+磷酸铁（0.07元/股）+8月投产的2万吨四氧化三锰收益(0.15元/股）+（0.29元/股）补偿款+未知的3个定增项目(0.15)!全年合计(1.24元/股)!括号就是预估！

2017-09-11 14:08:46
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