·中钢天源业绩优秀连续涨停50元不是问题——

庄求

(发表于: 中钢天源股吧更新时间: )

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·中钢天源业绩优秀连续涨停50元不是问题——

中钢天源业绩优秀，开盘连续涨停、50元不是问题——并购重组每股提升0.56元+0.19元，上半年每股0.75元没问题投资的五个项目后续题材极其丰富，提升业绩空间广阔预计公司2017、18年总业绩为1.05亿元、1.57亿元兴业证券专家研报我们预计公司2017、2018年总业绩分别为1.05亿元、1.57亿元公司是磁材细分市场龙头之一。公司磁材产品主要有四氧化三锰和永磁铁氧体。四氧化三锰产能2.5万吨，市占率大约30%。目前市场上最主要的三家分别为金瑞科技、湖南特材以及公司，三家加起来的市场份额大约占到70%以上。这部分属于传统产业，毛利率大约12%-13%。永磁铁氧体主要是公司旗下的通力磁材在做。在永磁铁氧体领域，横店东磁是国内龙头，公司规模大概在国内排第六。公司产品主要用于白色家电。国内知名家电品牌基本上都有用公司产品。这部分的毛利率大约在30%左右。定增正在进行，收购资产较为优质。湖南特材：前几年业绩略有亏损，定增收购完成后，预计扭亏为盈概率较大。并且整合完成后，对下游的话语权更强，也有利于整体盈利水平的提高。中钢制品院：主要业务为钢丝绳、金属制品检测。其中质检盈利很好，因为拥有国家级检测中心，是全国质检的龙头，资质过硬。未来规划是要获取更多的资质。鞍山中唯：主要产品为芴酮，用于制造高端镜头，目前处于供不应求的状态。即使配套募资按照13.27元计算，此次定增完成后公司总市值也只有39亿元。如果按照业绩承诺来看的话，2017-2018年收购标的(不包括湖南特材)业绩承诺分别为4650万元、9650万元。考虑到湖南特材进来后可以减少与公司原有业务的同质化竞争，提升对下游议价权。我们预计公司2017、2018年总业绩分别为1.05亿元、1.57亿元，对应目前PE分别为37倍、25倍(考虑增发)，给予公司“增持”评级。

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郁卓伴

并购重组题材神雾节能、天兴仪表、长春一东等一大片个个40元以上，更无法比起顺丰控股、世纪游轮等一大批！

2017-03-07 12:01:08
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钱页梃

牛

2017-03-07 15:26:27
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沙坦牟

10年后

2017-03-08 21:21:23
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荀坐烙

4月26日，中钢天源发布2016年年报，报告期内，公司实现营业收入3.45亿元，同比增长12.27%；净利润为3437.69万元，同比增长109.51%；每股收益为0.17元。公司2016年的利润分配方案为每10股派0.20元（含税）。中钢天源4月26日发布2017年上半年业绩预告，预计公司2017年1-6月净利润为1300.00万元～1500.00万元，上年同期为413.93万元，同比增长214.06%～262.38%。公司表示，做出上述预测，是基于以下原因：主要原因为软磁材料、永磁器件及设备类产品销量增加,且受公司深化产品结构调整及材料价格变动影响,公司软磁材料和永磁器件产品销售价格普遍上涨。

2017-03-11 08:09:23
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堵言春

百元华夏幸福还远吗？

2017-04-26 14:13:44
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卞姚密

2017-05-03 14:32:54
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章页即

重组成功

2017-05-17 13:13:56
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奚幽寸

如果重组做成，业绩反映在3季度，按照承诺每股增长0.4元。这样，中钢天源重组成功每股可达0.55元

2017-05-23 06:37:06
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邓曹佐

2017-05-23 16:36:21
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茅吞向

向天兴仪表

2017-06-05 13:42:58
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钮型

关键：国企改革，集团资产归宿

2017-07-11 14:17:33
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全将

做梦吧！明天要大跌。

2017-07-20 17:08:00
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邰弄

0.23元，你预计水平真的差的好远，你说2017年0.7元是没有问题的，销售涨价旺季在3极度！

2017-07-20 17:32:18
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昝拱城

不过这样业绩好过很多公司了，最少公司还有涨价预期，业绩在下半年再翻倍没有问题！

2017-07-20 17:37:38
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巴

就是会吹牛！

2017-07-20 17:39:12
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苍布

吹牛呀！

2017-07-20 18:03:23
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丰桑斗

吹牛！

2017-07-20 18:27:28
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鲍芸眄

牛皮破了，明天暴跌！

2017-07-20 18:28:16
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耿禾拿

暴跌！

2017-07-20 18:32:56
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石恭

牛皮破了要大跌！

2017-07-20 18:34:27
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