中钢集团整合新材料业务，中钢天源迎来腾飞契机

胡侗伏

(发表于: 中钢天源股吧更新时间: )

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中钢集团整合新材料业务，中钢天源迎来腾飞契机

中钢天源周五公布了调整后重组方案，踢去了中钢投资，但中钢集团明确表示，将整合集团新材料业务的优质资产注入公司，中钢天源将迎来历史性机会，股价充满了想象的空间。公司定增后将专注磁性、芴酮、信息等材料业务，成为集团新材料的整合平台，而集团旗下拥有众多新材料业务，未来想象空间巨大，就本次重组后如何估值呢？一、基本面情况。总股份2.6亿，实际流通1亿，2016利润每股0.17元，承若2017年1.3亿，每股0.50元，2018年1.85亿，每股0.70元这里不计湖南特材和新项目产生利润。根据稀土永磁等新材料行业平均市盈率至少在150倍左右，其合理估值在75元左右。二、横向对比。和中钢天源最为接近有两家公司，其一是湘潭电化从事磁性材料等锰系列产品，目前市值51.3亿，2016预测市盈率100倍，其二是北矿科技从事磁性材料和磁选器业务，目前市值41.4亿，2015市盈率110倍，2016市盈率172倍。按二者2017平均市盈率136倍计算，中钢天源股价可到68元。三、技术分析10.7到16.98为第一浪上升，上涨6.28元，从16.98到14.87元为第二浪调整，下跌2.12元，按波浪理论第三浪至少等于的6.28元，第三浪最低目标可见58元，中期目标可挑战88元让我们拭目以待。

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