股价看业绩，看好中钢天源48元……

宓玎杷

(发表于: 中钢天源股吧更新时间: )

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股价看业绩，看好中钢天源48元……

中钢天源业绩优秀，开盘连续涨停、48元……并购重组每股提升0.56元+0.19元，上半年每股0.75元投资的五个项目后续题材极其丰富，手机、飞机、导弹头、发动机高科技！提升业绩空间广阔预计公司2017、18年总业绩为1.05亿元、1.57亿元兴业证券专家研报我们预计公司2017、2018年总业绩分别为1.05亿元、1.57亿元公司是磁材细分市场龙头之一。公司磁材产品主要有四氧化三锰和永磁铁氧体。四氧化三锰产能2.5万吨，市占率大约30%。目前市场上最主要的三家分别为金瑞科技、湖南特材以及公司，三家加起来的市场份额大约占到70%以上。这部分属于传统产业，毛利率大约12%-13%。永磁铁氧体主要是公司旗下的通力磁材在做。在永磁铁氧体领域，横店东磁是国内龙头，公司规模大概在国内排第六。公司产品主要用于白色家电。国内知名家电品牌基本上都有用公司产品。这部分的毛利率大约在30%左右。定增正在进行，收购资产较为优质。湖南特材：前几年业绩略有亏损，定增收购完成后，预计扭亏为盈概率较大。并且整合完成后，对下游的话语权更强，也有利于整体盈利水平的提高。中钢制品院：主要业务为钢丝绳、金属制品检测。其中质检盈利很好，因为拥有国家级检测中心，是全国质检的龙头，资质过硬。未来规划是要获取更多的资质。鞍山中唯：主要产品为芴酮，用于制造高端镜头，目前处于供不应求的状态。即使配套募资按照13.27元计算，此次定增完成后公司总市值也只有39亿元。如果按照业绩承诺来看的话，2017-2018年收购标的(不包括湖南特材)业绩承诺分别为4650万元、9650万元。考虑到湖南特材进来后可以减少与公司原有业务的同质化竞争，提升对下游议价权。我们预计公司2017、2018年总业绩分别为1.05亿元、1.57亿元，对应目前PE分别为37倍、25倍(考虑增发)，给予公司“增持”评级。芴酮在手机、飞机、导弹头、发动机市场空间广阔近期，市场中已经出现以芴酮为原料的手机、pad上的显示屏增亮膜，并探索将芴酮作为原料的改性新型耐热环氧树脂、聚碳酸酯等材料应用于如飞机结构材料、导弹弹头、发动机喷嘴、发动机狭槽衬垫及壳体等领域。未来这些新的应用领域将给9-芴酮的带来更加广阔的市场空间。并购重组题材神雾节能、天兴仪表、长春一东等一大片个个40元以上，更无法比起顺丰控股、世纪游轮等一大批！

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苗室

我的儿你发了啊

2017-03-07 17:10:09
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阳制洵

2017-03-08 17:10:10
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越冬双

注入的资产好像盈利不怎么样，不属于高端的。有点不放心

2017-03-09 11:39:23
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禄浪古

傻逼你的涨停呢你的48呢

2017-03-09 11:51:02
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文计

2017-03-11 16:55:14
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赵孩狩

谁来与中钢天源分享大蛋糕？·在中钢集团最具优势的矿业资源板块，21世纪经济报道记者还独家获悉，2017年是中钢集团与澳洲矿业巨头力拓集团合资的恰那铁矿项目成立三十周年，在中钢的矿业资源板块，双方今年有望进一步扩大合作。·在银监会、国资委等部门协调下，由中国银行牵头成立了债委会，与中钢方面共同协商制定债务重组方案。去年12月9日上午，中钢集团与中国银行等六大商业银行在京正式签署了债务重组协议，对中钢集团本息总额600多亿元的债权进行整体重组。据21世纪经济报道记者了解，协议中债转股的比例约占总债务的半数左右。

2017-03-17 10:40:30
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谈轩仓

灿烂的花儿香，遍地是牛羊

2017-04-24 11:10:25
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连斗吸

16年年报出来你们唱多的都会消失的

2017-04-24 11:22:07
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邱记

——中钢天源并购重组是大利好！锂电池黑马！中钢天源年收入2.1亿元10转增20落实中钢院、9-芴酮、永磁、锂电池四大蛋糕2017年产业黑马：精细化高科技新兴产业中钢天源精细化高科技是新兴产业的有力支柱中钢天源并购重组后每股利润约0.9元·中钢天源10送20股价188元合理性中钢天源完全具备接力“妖股”特力A条件…分享2017年‘国企改革’大蛋糕2017年惊天大牛股：世纪游轮并购重组21天从31元到231元——中钢天源20个涨停不是梦

2017-04-24 11:37:53
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干宕

支持

2017-04-24 17:22:02
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