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中钢天源:主业平稳增长,资产重组进展顺利
中钢天源:主业平稳增长,资产重组进展顺利研报民生证券2016-10-31 15:10分享0评论一、事件概述公司发布2016年第三季度报告,公司前三季度累计实现营业收入2.39亿元,同比增长5.97%;营业成本1.89亿元,同比增长2.76%;实现归属母公司净利润820.15万元,同比下降42.39%;实现EPS为0.04元。二、分析与判断重视技术创新,主业平稳增长公司拥有丰富的磁性材料研发和生产经验,参与国家相关行业标准的制定,国内同类产品市场占有率约30%,属于第一梯队。公司重视技术创新,今年公司申请专利6项,其中发明3项;授权专利5项,其中发明3项,高性能铁氧体磁性材料项目列入科技部火炬计划示范项目。本报告期内,公司实现营业收入8166.5万元,同比增长7.48%;前三季度累计实现营业收入2.39亿元,同比增长5.97%。高效永磁电机产业化项目尚未达产,这在一定程度上也影响了公司的营业收入,从而导致归母净利润同比下降42.39%。另一方面,公司积极拓展市场,压缩应收账款回款时间,降低经营风险。定增项目“年产二万吨锂电池及软磁用高纯四氧化三锰”今年正式启动,预计未来2-3年公司业绩将获得很大改善。资产重组顺利推进中钢集团拟整合旗下新材料业务板块,优化资本结构,将中钢制品院、中唯公司和湖南特材注入上市公司。重组完成后公司将增加金属制品、军工及不锈材料的研究与开发业务,质检及信息技术的服务业务,芴系功能材料的芴酮业务,冶金自动化业务,以及锰系产品的开发和深加工业务。上市公司将成为国内软磁材料领域的领先企业,在市场推广、渠道覆盖、产品细分类型及定价能力等方面的优势将进一步提升。三、盈利预测与投资建议公司软磁业务国内领先,新投产高效永磁电机产业化项目及建设中的“年产二万吨锂电池及软磁用高纯四氧化三锰”项目都会成为公司的下一个发力点。此外,资产重组将使上市公司由单一品种的材料供应商,转变为多品种的新材料供应商,有效分散经营风险,并且实现磁性材料领域的资源整合,提升公司的竞争力。预计公司2016年-2018年的EPS分别为0.11元、0.40元、0.69元,给予强烈推荐评级。
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武帷汛2016-11-10 10:11:34
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- 1 第一季度表面上看较同期减小了百分之8左右,但环比去年四季度增加了百分之40左右,(中钢天源002057)
- 2 弱势股和强势股都可以赚钱关键是心态和耐心就拿天源来说标准的弱势股但是只要按着计划
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