600175:美都能源关于上海证券交易所问询函的回复公告

祁白

(发表于: 美都能源股吧更新时间: )

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公告日期：2016-08-17

证券代码：600175 证券简称：美都能源公告编号：2016-082美都能源股份有限公司关于上海证券交易所问询函的回复公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）于2016年8月15日收到上海证券交易所 (上证公函【2016】0963号)《关于对美都能源股份有限公司股权收购相关事项的问询函》（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，现将相关事项回复如下：一、关于本次交易的停牌审慎性1.你公司以筹划重大事项为由，申请股票自2016年8月1日起停牌。根据公司2016年8月13日披露的相关公告，本次交易涉及的股权收购改为现金方式，且交易金额远未达到重大资产重组标准。请公司具体说明本次停牌的合规性和审慎性，并说明停牌期间针对重大事项的论证过程。公司回复：按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发〔2016〕19号），为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于2016年7月30日披露了《美都能源股份有限公司因筹划重大事项停牌公告》,公司股票自2016年8月1日开市起停牌；2016年8月6日，公司披露了《重大事项进展情况及继续停牌公告》。公司承诺：在股票停牌之日起10个交易日内（含停牌当日）确定是否构成重大资产重组。停牌期间，公司和交易各方针对各项潜在交易事项是否适合以发行股份购买资产方式进行交易积极开展论证工作，因潜在交易事项情况均比较复杂，双方就交易方式、交易时间、审批进度和实施进度等意向无法达成一致意见，经过公司与交易各方多次协商，最终达成以现金收购标的资产的意向。经初步核实，本次交易涉及的金额未达到重大资产重组标准，按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，为顺利达成各项交易，公司与相关交易各方签订了股权收购意向协议书并予以公告。鉴于该等潜在交易事项存在不确定性，为避免长期停牌给投资者正常交易带来不便，根据相关规定，经公司申请，公司股票已于2016年8月15日起复牌。目前各方正积极推进并深入论证，对潜在交易涉及的标的资产进行详细的尽职调查和资产审计评估等工作，公司后续将根据交易进度及时进行披露。综上，公司本次停牌具有审慎性和合规性。二、关于标的资产的交易作价情况2.公司收购鑫合汇34%股权的交易作价为8.5亿元，较标的资产最近一期净资产的增值率高达48255.9%，请补充披露交易作价依据、测算过程、增值率较高的原因，并说明本次交易作价是否公允。公司回复：鑫合汇主要提供互联网金融信息平台及撮合业务。自2014年成立以来，鑫合汇基于对过桥金融业务的深度了解，以资金过桥业务为突破口，成为国内规模最大的专业短期理财平台之一。（1）鑫合汇2015年1-6月实现收入308万元、2015年度实现收入3,088万元、2016年1-6月收入达到8,827万元(以上数据未经审计)，目前处在业绩爆发前期的临界点，预计鑫合汇未来三年的收入、净利润将快速增长；经鑫合汇对2017—2019年的业绩预测，并与公司聘请的评估机构初步沟通后，评估机构认为，其业绩预测具有合理性。（2）根据公司与交易对方签署的意向协议书，在公司聘请的中介机构对鑫合汇完成尽职调查、审计、评估等工作后，如鑫合汇不存在影响交易的重大障碍，双方将依据评估结果为参考依据，确定最终交易价格为不超过8.5亿元（鑫合汇整体估值不超过承诺的2017—2019年平均净利润的10倍）取得鑫合汇34%的股权。同时公司与交易对方已达成一致，在双方签署的正式协议中将约定业绩承诺和现金补偿条款，即：交易对方需承诺鑫合汇2017—2019年的净利润，如交易标的未实现承诺的净利润，则应予以现金补偿。（3）2016年1月28日，上海闳和投资中心（有限合伙）对鑫合汇现金增资1亿元，获得鑫合汇5.88%的股权。综合上述因素，公司认为本次与对方初步商定的鑫合汇34%的股权作价，具有合理性和公允性,本次交易的最终价格将以公司聘请的评估机构对鑫合汇的评估价值为基础,由交易双方协商确定，公司将在签署正式收购协议后及时披露。3.公司收购德朗能动力49.6%股权的交易作价为3.968亿元，2016 年6月30日，德朗能动力的净资产为2.12亿元，净利润仅854万元。请补充披露本次交易作价的依据、测算过程及合理性。……[点击查看原文][查看历史公告]

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扈婉忠

明天会怎么样？能板吗？

2016-08-16 19:04:34
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韦命侑

10个涨停板

2016-08-16 19:05:58
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禄伏曹

必须的

2016-08-16 19:06:53
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苗室

应该会有很大的发展空间

2016-08-16 19:09:19
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牛秤牛

支持

2016-08-16 19:14:53
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农凹珏

必須的

2016-08-16 19:17:48
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陆租儿

股市又有人疯了。，这只是回复上面的回复，没有什么的哦，疯子！

2016-08-16 19:21:09
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翟徒

回应有理有据啊，早有准备的说，更像是给美都打了一次广告，明天继续上涨概率大

2016-08-16 19:26:36
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林耳弋

这次回复明显比去年设金控墨烯被问询的时候有准备

2016-08-16 19:27:10
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谷伴旃

效率真高，我预期是本周内回复，效率超预期。

2016-08-16 19:28:19
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姜胃终

既然收购合理合规，应该还有三个版

2016-08-16 19:28:27
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索皈

zjh要求17前回复

2016-08-16 19:29:46
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瞿星

完蛋了，明天跌停办，不信等着瞧。

2016-08-16 19:30:16
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牛垂

收购这两个公司盈利能力都是超级强

2016-08-16 19:35:23
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慕另弘

天海投资股变更募集资金收购资产。连续5个板，交易所也没有发函。美都实质性以自有资金购买网络金融，还是政府第一次公布的合法的网络金融服务商。还有实质性的动力锂电公司。怎么就发火发函了？？一问再问？？晕。怎么不去找恒大问问？廊坊为什么涨的那么多？发函问问呀？？怎么也没有声音了？//

2016-08-16 19:37:19
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凤眈八

肯定板

2016-08-16 19:40:33
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璩侦介

狗腿子敢找主子的麻烦？

2016-08-16 19:46:33
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班乳空

拉高出货，资金净出，回调吧

2016-08-16 19:54:27
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古得帝

花了自己的12亿，收购了两家未来三年盈利平均在2亿左右的新兴产业，这还有啥好说的，继续板吧

2016-08-16 19:57:53
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俞刁酒

不可能的

2016-08-16 20:03:30
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