新的一年，不知该怎么祝福你

乌贞

(发表于: 华峰氨纶股吧更新时间: )

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新的一年，不知该怎么祝福你

新的一年开始了，按俗套，总要祝福几句。明哥尽管是一个不落俗套的人，但是在这新年伊始，万物孕育，翘首春机的时候，明哥还是得祝福，因为只要还是个食人间烟火的人，就得按这世上的规矩办。对于2016年的A股，明哥兴致不大。周期性行业、国有大盘股不会有大机会，毕竟整体经济形势在这儿；新兴行业、创业创新机会也不太大，毕竟泡沫不算小、注册制摆在这儿。那么机会在哪里呢？在结构性，在共振性，怎么说呢，整个市场资金量毕竟在这儿，全社会资金总量毕竟在这儿，中国投资渠道还是局限，A股市场总要有扑腾的时候，结构性的机会肯定是有；在美联储加息的背景下，新兴市场还是得审慎，而中国发展的领域、局部还是得体现出来，还有不要忘记中国的政策特性，当政策、投资倾向、行业出现共振，共振性机会就出来了。明哥对2016的展望就在结构性、共振性，其他没啥。在2015年底，明哥杀回华峰氨纶，这倒不是什么结构性、共振性。冬日里，明哥看着大盘，看着那些唧唧歪歪的个股，年底这些个鸡肋没啥意思了，明哥思路也短路了，那天冷风吹拂着明哥坚毅的脸颊，正在沉思的明哥忽然一拍脑门，为什么不回老地方，华峰氨纶？！准备新年派对的明哥实在不能再集中精力研究股票了，明哥研究是很严谨的，但是这样很费神。新年Party把明哥搞得完全没精力顾得上股票了，所以图省事儿，老地方，华峰。就是这么简单。尽管美酒荒废了明哥的研究，但是明哥还没有昏头。涨多了就是利空，跌多了就是利好，这是颠覆不破的真理。尽管美女们在明哥旁边呱唧不停，但是明哥一眼瞄下去，就知道跌了半年以后的筹码已经落入大鳄之手。有时候我们得感谢冬天，冷风一吹，是个人都会清醒。明哥不太管基本面，因为你看到的文书都已经是没有任何价值的东西了。但是明哥看到原油的基本面，这是市场实实在在走出来的，而且是国际市场，这不开玩笑，原油的低迷就是氨纶、涤纶等化纤产品成本下降的最大基本面；成本下降不意味着利润的增长，因为得看价差，得看MDI、PTMEG与氨纶的价差，当然还有可爱的环己酮。明哥还看到人民币贬值，明哥在央行没啥哥们儿，但是在岸、离岸的人民币那是超级资本的选择，那么人民币的贬值就是中国纺织、化纤的好哥们儿，那么接下来的逻辑，你懂得。新年，明哥没啥可祝福的，你不要指望什么牛市，但不要在花花绿绿中迷失了最起码的东西，不要把别人当傻瓜，不要指望从别人的无脑中获利，但不要在迷茫的圈套中弄丢你改拥有的筹码。祝福你的——明哥。写在新年。

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