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2017-9-2关于中信股份目前真正价值探讨 2017年中信股份半年报数据,总股
2017-9-2关于中信股份目前真正价值探讨 2017年中信股份半年报数据,总股
2017-9-2关于中信股份目前真正价值探讨2017年中信股份半年报数据,总股本291亿股,盈利323亿港币,每股盈利1.11港币元,每股净资产=22.05港币,半年净资产收益率=5.03%。目前股价11.98港币,折价率=11.98/22.05=54.3%。相当于100元东西,你出54.3元可以买到。(依据半年报公布数据及最新港币与人民币汇率。汇率:1港币= 0.84元人民币。 股东权益(净资产)539,108,440,000元人民币=5391亿人民币=6417亿港币,每股净资产=6417 / 291 =22.05港币/股。)问题来了,为什么中信股份这么便宜没人抢呢?我根据对中信股份3年多的追逐,并分析了她的财务数据,盈利情况,近3年分红情况,觉得以下几点值得我们关注。1. 中信股份持有中信银行66%股份,是中信股份盈利的主要来源,中信股份半年报盈利323亿港币,188亿来自中信银行。市场担心中信银行的坏账还没有好转。其实,随着去航运,钢铁、有色,矿产、煤炭等近几年的亏损大户去产能,目前这些行业已经走出低谷,相关上市公司业绩好转,股价大幅度回归上涨,如河钢股份,华菱钢铁,南钢股份,韶钢松山,云铝股份,中国铝业,中远航运等等,股价涨幅接近或超过一倍。低潮时,中信银行完成对几个大企业的救助,比如山东魏桥铝业放贷+投资,山煤集团放贷+债转股随着经济好转,都会有不少收益。对零售银行业务加强投入,也会增加收益。2. 中信的西澳铁矿是中信近10年的痛点,会计账目,多年连续计提损失,共计59.5亿美元。2016年6月底,6条生产线全部投产,设计产能2500万顿铁矿石,去年完成11000万吨,2017年预计完成1500万吨。铁矿石近10年从高峰时的160~180美元/顿,一直下跌到最低35美元之下,现在维持在85~92美元之间,2016年常振明董事长答记者问时,说道中信股份的铁矿石成本在50~60美元/顿。这笔投资,未来可能带来不菲收益。目前主要是官司未了。矿石渣土存放及长协价B的利益分配,需要彻底解决。相信澳洲政府既然要人投资挖矿,就必须解决矿石渣土存放问题,这个是常识。长协价B的分配,只是利益分配的数目多少问题,不可能我投资,你把利益都拿走。当然,中信股份也不可能一份不给老地主。相信最后会妥善解决这两个。3. 中信股份的油气资源,只要油价在37美元/桶以上,就可以盈利。4. 中信股份的其他金属矿投资,随着有色行情好转,都将成为盈利资产。5. 中信地产,去年把大部分资产卖给中海地产,获得其10%股权,现在来看,操作是对的,盈利大幅度增加,2017年上半年权益利润21.6亿港币。6. 中信信托盈利稳定,领先同行。7. 中信证券,经历2015年风波,没人再敢于谋私利为主了,盈利能力应该只会增强。8. 信诚保险盈利稳定增加。大幅度增加代理人,盈利可能会起飞。9. 中信出版盈利增长,已经在准备IPO排队上创业板。10. 中信医疗整合到中信海直,重组。11. 中信重工,虽然收购天津松正,还没有看到好的盈利。还有点苦日子。12. 中信国安,参与收购奇虎360,加强信息方面投资,与各省,地市互相投资,增加可看节目内容互通和广告,加强有线电视闭环生态,不知道是否好于乐视生态?。。。。。。。还有很多,关键是中信银行、与铁矿,资源走出底部,其他板块比较稳定向上。2014年每股分红0.265港币。2015年盈利1.43港币每股(按年终总股本),分红0.30港币/股,分红率21%。2016年盈利1.58港币,分红0.33港币,分红率22%。2017年上半年盈利1.11港币,分红0.11港币,预计2017年盈利550亿港币,每股盈利1.89港币,全年分红0.45港币,分红率23.8%;现在如果11.98元买,现金回报率3.75%。
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- 1 分红有没有意义?假如在2014年7.20元买入10000股X7.2=72000元(雅戈尔600177)
- 2 强烈要求公司回购股份注销,而不是延年不断回购增持,增厚大股东股份
- 3 雅戈尔明显属于春江水暖鸭先知,早于大盘启动,目前量价齐升随着大盘的启动,更加没有
- 4 雅戈尔的股价
- 5 雅戈尔(600177)6.49元以下速度买入,绩优低估高分红,每股一季报净资产8
- 6 重要股东出手!多家公司发布增持计划
- 7 所有问题基本回答清楚,涨跌看主力心情了
- 8 从最多31.4万股东到如今的8.7万股东,可以说雅戈尔剩下的8.7万股东是中国股
- 9 雅戈尔(600177)大股东,董事长(实控人)及行动一致人增持不超总股本的2%
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