解读雅戈尔对中石油管道投资的收益---湖南小股民

阳崃恬

(发表于: 雅戈尔股吧更新时间: )

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解读雅戈尔对中石油管道投资的收益---湖南小股民

解读雅戈尔对中石油管道投资的收益，雅戈尔投资30亿，占中石油管道公司股权1.32%股权（国联基金与雅戈尔再无关系），如果各个股东的董事会都通过，则股份划分完毕。

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宦佛

按照公布数据，中石油管道公司三家分公司2015年上半年利润分别为7.05亿，41.21亿,44.33亿，共计92.59亿，换算成全年，应该为185亿。

2015-12-26 10:18:16
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牧宇

按照公布数据，中石油管道公司三家分公司2015年上半年利润分别为7.05亿，41.21亿,44.33亿，共计92.59亿，换算成全年，应该为185亿。雅戈尔投资30亿，占1.32%股权，如果按照权益法计算，每年获得收益 185亿×1.32%=2.442亿。回报率 = 2.442/30 = 8.1% ，比当时规定的 10%盈利要低20%。

2015-12-26 10:22:06
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麴可育

但西部管道公司，刚刚部分投入使用，刚刚半年产生利润7.05亿（测试按照全年14亿），3年后，每年产生利润60亿利润应该不是问题。

2015-12-26 10:25:58
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印祭穴

另外两家管道分公司产生的利润3年后，按照使用者增长，产生利润增长，3年后每家分公司每年分别盈利110亿，100亿，问题不大。

2015-12-26 10:28:57
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鲁苗

这样算下来，三家分公司年利润合计 = 110 +100 + 60 = 270 亿 /年（中石油管道总公司利润）

2015-12-26 10:31:18
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宋破奚

那么，雅戈尔投资30亿的回报 = 1.32% ×270亿 =3.56 亿 /年，回报率 = 3.56 / 30 = 11.88 %，超过预计年回报率。

2015-12-26 10:34:00
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干名机

这是雅戈尔的一笔长期、产业投资，长期稳定回报在12%以上，非常难得。

2015-12-26 10:36:46
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唐肪

3年后，雅戈尔只要保持手中股权，就可以稳定获得以下几笔收入，管道公司权益 3.6亿，宁波银行权益 8亿，服装板块利润8亿，地产3.4亿，分红收入，宁波银行 4.33亿股×0.3 = 1.3亿，浦发银行分红（3.57亿股-按照2015年四季度可能卖出1.27 亿股） = 2.3亿股 × 0.9元/股 = 2.07亿，其他股权分红 0.5亿，以上共计 26.87亿。

2015-12-26 10:47:11
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康帝完

以上各项中，中信股份的权益没有计算在内，按照收益与利息打平。

2015-12-26 10:48:48
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苗恢孩

不算中信股份，不算增发与否，不算持有100亿股票炒股价差收益。按这样计算，雅戈尔每年稳定收入将达到26.87亿，每股盈利 = 26.87 亿/ 22.6 股本 = 1.19元。

2015-12-26 10:53:09
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查丈利

点赞，其实，按照中油管道的估值和雅戈尔持有的比例，原来投资的30亿元已经值37亿元了，这个投资很值。

2015-12-26 11:04:15
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姬悄马

更重要的作用在于突现雅戈尔在中国民企中的独特地位。

2015-12-26 11:05:27
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牛鸟若

不管股市如何变化，其他几只股票的盈利应该会慢慢卖出兑现。广博股份1029万股，现在雅戈尔是0成本。金正大，雅戈尔成本在5.6元/股之下，7814万股，占4.998%。汉麻科技 7845万股，雅戈尔成本在8元/股之下。浦发银行，2.3亿股，雅戈尔持有2.3亿股（考虑2015年第四季度卖出成本15.6元的1.47亿股），成本12元以下。创软件 801万股，成本4.0元/股。这几只股票差价收入在70~100亿。

2015-12-26 11:08:31
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甄庶

3年后，银联商务4.9%股权，也会产生不少收益。

2015-12-26 11:14:59
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龙俸去

3年后，浙商保险21%的股权，每年盈利0.5亿，应该不是的问题吧？

2015-12-26 11:16:16
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禹宏

辛苦了

2015-12-26 11:21:09
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屠扶盲

已阅！信息量集合！

2015-12-26 11:24:28
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董虫

我脑子比较迟钝，算来算去，就是算不清雅戈尔未来3年，到底盈利会是多少？一些基金，证券公司的研发人员，拿着高高的薪资，怎么算的跟我算的出入这么大？算不清，我就不算了。不管怎样，我就把雅戈尔当做信托公司了，把我的大部分资产，托付给她，希望李如成给我赚一些养老金。

2015-12-26 11:26:43
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史仗

请教，为什么国联基金与雅戈尔再无关系？雅戈尔不是占30%么

2015-12-26 11:27:16
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敖机主

通过公告和咨询雅戈尔公司，雅戈尔已经从国联基金退出，直接持有中石油管道公司1.32%的股份。

2015-12-26 11:32:17
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