“外扩内优”，坚定转型数字化营销，企业级SAAS服务神助力

从凸

(发表于: 麦达数字股吧更新时间: )

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“外扩内优”，坚定转型数字化营销，企业级SAAS服务神助力

研报日期：2016-01-11

　　麦达数字(002137)　　审时度势，盘活存量资产：麦达数字经历了 EMS 消费类电子——LED 照明——数字营销的转型路径。在传统业务 EMS 消费类电子和 LED 照明领域的发展进入瓶颈期后，公司管理层审时度势，主动盘活现有的存量资产，通过资产证券化的方式逐步转向轻资产公司。　　“技术数据创意”，数字化营销战略明确：公司坚定转型数字营销领域：2015 年 5 月，公司通过投资讯友数码，进军营销行业， 7 月份通过对顺位、奇思和利宣三家数字营销公司的并购，初步实现了具有全产业链和全媒体服务能力的数字营销框架。目前，公司的服务涵盖营销策略制定、创意内容制作、媒体投放、营销效果监测和优化提升、流量整合与导入等内容的数字营销服务的完整链条。后续公司将会围绕“技术数据创意”的战略布局，持续进行外延式扩张。技术的并购方向主要是在 DSP（需求方平台）、 SSP（供给方平台）和 DMP（数据管理平台）三个方面。数据的并购方向主要是掌握移动营销和新媒体的数据型公司和掌控流量入口的大数据公司，搭建大数据平台，对接终端消费者。　　进军企业级 SAAS 服务，挖掘万亿规模市场：麦达数字期望未来以原有的数字营销业务提供业绩支撑，通过 SAAS 软件助力构建企业数字化营销新型的商业模式。目前公司通过对产业链末端消费者数据获取，重点搭建广告监测、消费者行为监测和数字投放监测三大平台，通过这三大平台最大限度的获取消费者的行为数据，将消费者数据与 CRM 打通，以深刻理解消费者需求的变动，为企业用户提供更精准的营销方案。企业在实现数字营销的同时，积极布局大数据的分析服务，进军企业级的 SAAS 服务。麦达数字以 Salesforce公司为标的，致力于成为企业级 SAAS 服务领域的领军者。　　投资建议：公司的数字化营销战略清晰且布局完善。公司通过内部优化资产，外部从技术、数据和创意三个方向积极进行并购扩张。此外， SAAS 软件助力企业新的数字营销新模式，公司的长期战略定位于企业级的 SAAS 服务，致力于做中国版的 Salesforce。考虑到公司未来收购三家广告公司业绩承诺及公司自身传统业务快速增长，增发成功后股本增加至 5.84 亿股，我们预计2015-2017 年 EPS 为 0.03 元、 0.17 元和 0.25 元。参考相关行业公司，盈方微、国光电器、新嘉联等公司 2016 年 PE 一致预期范围为 78.79-120.81 倍之间，我们给予公司 2016 年 PE 为 112 倍，目标价为 19.04 元，首次给予增持评级。　　风险提示：并购活动受外部的影响很大，可能会影响公司预期的进度和业绩。今日最新研究报告

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燕禹岩

沙发

2016-01-11 14:01:47
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宿求

被套死了

2016-01-11 14:02:55
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廖弦况

没有意义。

2016-01-11 14:03:03
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栾来冒

笑看益达跌至8.26我的成本价。亚妹碟

2016-01-11 14:03:16
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左舶宋

不涨，发多少公告也不买，节后再说，就不接货，叫主力自己砸吧。

2016-01-11 14:16:57
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於水

收购三家小广告公司，却吹的天花乱坠，没有自知之明可原谅，不了解大千世界而瞎吹就令人厌恶！

2016-01-11 14:20:38
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融和

吹呗，早走完了，有本事你跌到13，估计我们不急，对贵公司完全没了兴趣，证监会再出个什么监管严规，让你们拉都不敢拉，人气再聚不上来，一路打穿，质押股权的大股东自己要急死喽

2016-01-11 14:26:53
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宁记咏

抄在地板上！

2016-01-11 14:45:43
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方厚占

如果公司不组织力量自救全部死完

2016-01-11 14:54:18
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阚江

目前股价已跌至60日线.公司应该联合机构稳住股价才是目前最紧要的事.如果跌破60日均线.整个K线将走坏.即使公司和机构日后拉升.效果就大不如了.而且恐慌盘更重更大.指望发布利好消息散户护盘是不可能的.自己拿出真金白银出来护盘.散户才会跟风相助.最简单的办法就是高官增持.然后迅速发布增持完毕公告.

2016-01-11 15:14:31
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封站亟

完了，发研报了

2016-01-11 15:43:57
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何芳侦

说在多也没用

2016-01-11 16:28:03
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褚们毕

今天割在跌停价就出利好？!算你狠!

2016-01-11 16:48:38
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龚伺

楼上，啥利好？

2016-01-11 16:53:23
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邴什

天天都出利好

2016-01-11 17:25:46
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丰片

19块你也好意思发研报，sb

2016-01-11 17:53:44
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郜九什

明天又是跌停，因为今天发公告了。

2016-01-11 18:03:15
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訾老余

公司高管和主力就是一伙畜生

2016-01-11 18:33:32
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孙俩片

公司高管和主力是一伙的，別信它们了，別的公司纷纷增持自己的股票，该公司一声不响让股票下跌了十块，机构还在吹，太可悲了。

2016-01-11 19:00:21
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申沐乘

买进就套牢

2016-01-11 19:34:50
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