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研报日期:2015-12-29
麦达数字(002137) 事件: 公司于 12 月 28 日发布公告: 正式成立“数字研究院”, 并聘任丁俊杰、田涛、张志弘三位专家人士担任公司数字研究院的首批研究顾问,数字研究院作为麦达数字战略的常效研究机构,将始终围绕公司“打造数字产业生态圈”这一战略方向,基于数字营销和企业级 SAAS服务,为公司战略规划和投资布局提供支持。 点评: 公司坚定选择数字业务方向, 业内大咖齐护航: 此次数字研究院的三位专家都是数字营销以及大数据领域的大咖,加上此前公司引入的曹军波、马旗戟两位独董,大咖云集为公司战略方向护航。 同时公司与和君进行战略合作,引入和君参与公司定增,后者在互联网领域的丰富资源将与公司共享。 公司坚定转型数字业务领域, 以数字营销为突破口, 继而延伸企业级 Saas 服务,定位于打造数字产业生态圈,战略清晰步伐稳健。 我们认为公司收购顺为等标的只是开始, 后续公司将围绕“ 数据 技术 创意”持续进行外延布局。 战略清晰外延具备空间, 数字营销延伸企业 Saas 服务: 公司盘活资产带来增量利润和现金流,授信额度宽松 实际控制人持股 50%以上,外延依然具备广阔空间, 数据和技术类公司将是公司布局的重点。 2B端企业数据服务行业方兴未艾,公司进入数字营销领域并延伸企业级Saas 服务, 瞄准企业级 Saas 服务千亿级市场。 顺为已开发出 Saas 的两款雏形产品,后续公司将致力于开发 CRM 等功能的 Saas 服务软件, 积极外延, 实现数字营销与数据分析服务的协同和促进。 盈利预测与估值: 预计公司 15-17 年摊薄 EPS 为 0.03、 0.30、 0.19 元,当前股价对应 716、 71、 113 倍 PE。 考虑到公司战略清晰、转型坚决,后续并购外延动作依然可期,同时作为数字营销领域延伸企业 Saas级服务的稀缺标的,拥抱千亿级市场, 维持强烈推荐。 风险提示: 公司企业级 Saas 进行不顺利、整合风险、行业增长减速。 今日最新研究报告
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