公告日期：2016-01-05

股票代码： 002143 股票简称： 印纪传媒 编号： 2016-003印纪娱乐传媒股份有限公司非公开发行 A 股股票预案二〇一六年一月 1-3-2 公司声明本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的说明均属不实陈述。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1-3-3 特别提示1、本次非公开发行股票的事宜已经公司 2015 年第 5 届董事会第 14 次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，并需取得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。2、公司本次非公开发行的定价基准日为公司第 5 届董事会第 14 次会议决议公告日（2016 年 1 月 5 日）；本次非公开发行股票的价格为 31.50 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%。其中，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量。3、本次非公开发行股票数量不超过 79,365,075 股，发行对象为深圳平安大华汇通财富管理有限公司、长城国瑞证券有限公司、杭州融新航电子商务发展有限公司、上海佑开投资管理中心（有限合伙） 、肖文革共 5 名特定对象，其各自认购数量及认购金额如下：序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（万元）1 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 31,746,031 100,000.002 长城国瑞证券有限公司 20,952,380 66,000.003 杭州融新航电子商务发展有限公司 15,873,015 50,000.004 上海佑开投资管理中心（有限合伙） 7,936,507 25,000.005 肖文革 2,857,142 9,000.00合计 79,365,075 250,000.00注：上表的合计认购股数为根据 5 名发行对象分别取整数合计得出（下同） 。发行对象已于 2015 年 12 月 31 日分别与公司签署了附生效条件的《股份认购协议》 ，发行对象均以现金认购本次非公开发行的股份，所认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。本次非公开发行完成后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。4、公司股票在定价基准日至发行期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格、发行数量将进行相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。 1-3-4 5、本次非公开发行募集资金总额不超过 25.00 亿元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投入到基于有线网络的家庭互联网平台项目、电影电视剧项目以及补充流动资金项目。6、肖文革为公司控股股东和实际控制人，截至本预案出具之日，肖文革持有公司 720,856,720 股股票，占公司总股本的比例为 65.17%，本次拟认购公司2,857,142 股股票。本次非公开发行股票发行完成后，肖文革的持股比例将调整为 61.05%，公司控股股东和实际控制人不变。7、本公司控股股东、实际控制人肖文革参与本次非公开发行股票的认购构成关联交易。公司 2015 年第 5 届董事会第 14 次会议在审议、表决与该交易相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行关联交易的审议和表决程序，该交易尚需提交公司股东大会审议批准。其余认购对象与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，也不存在一致行动关系。8、本次非公开发行募集资金主要用于基于有线网络的家庭互联网平台项目、电影电视剧项目以及补充流动资金项目，其经营效果需要一定时间才能体现。因此，募集资金到位后，随着公司发行后股本总额和净资产的增加，短期内很可能导致每股收益率、净资产收益率等财务指标与上年同期相比出现一定程度的下降，本公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄，进而给投……[点击查看原文][查看历史公告]

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