投资价值分析：起航的国际化娱乐传媒航母

尤台眠

(发表于: 印纪传媒股吧更新时间: )

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研报日期：2015-12-30

　　国际化娱乐传媒集团：　　印纪传媒于2015 年初通过借壳完成上市，公司是一家国际性、集品牌传播及影视娱乐为一体的娱乐传媒集团，旗下拥有丰富的电影、电视、传媒、音乐、网络、创意管理及各类娱乐资源，并且在北美好莱坞及亚洲均有极高专业素养的制作团队，公司通过将最好的内容带给观众的核心诉求，致力于打造创新、强大的内容、品牌传播平台。　　资本运作不断，优质内容值得期待：　　印纪传媒开发、制作、宣传并发行了国际大片《钢铁侠3》、《环形使者》、科幻巨制《超验骇客》、国产卖座电影《杜拉拉升职记》以及电视巨制《北平无战事》。印纪传媒还收购了美国勇士娱乐，勇士娱乐是继漫威和DC 漫画后全球第三大超级英雄宇宙，旗下有量子兄弟、喋血战士、夜影侠、先驱勇士等2000多个人物，并且印纪传媒还合作创造了动画形象“小梦露”。今年印纪传媒有两部重量级电影，《极速之巅》和《极盗者》，其中《极盗者》将于近期上映。今年8 月26 日，印纪传媒公告，将以约250 亿韩元认购韩国影视制作上市公司ChorokbaemMedia 发行新股，认购完成后将单独或联合成为其第一大股东，印纪传媒资本运作也再上一个台阶。ChorokbaemMedia 曾制作过《洛城生死恋》、《朱蒙》、《制作人》、《K-popStar》等众多着名作品，拥有众多IP 版权和创意改编团队。　　公司2015 年上半年影视业务收入增速达到40%，影视业务已经成为公司重点，IP 资源将不断丰富，并且在资本运作助推下，公司未来优质影视内容值得期待。　　营销业务优势明显，毛利率持续提升：　　公司DMG 品牌在业内知名度较高，创意设计、全案服务的能力突出，具备国际4A 水准，尤其对一汽、中国移动等大宗型客户广告运营经验丰富，2014 年和今年上半年公司新增了北汽集团、华晨宝马、伊利股份、北京京东等优质客户，从汽车领域向快消、电商等行业拓展，整合营销毛利率在2014 年提高到32.5%的基础上继续提升超过35%，反映公司业务结构优化及机场T3 户外广告业务开展成果显着。　　盈利预测及建议：　　我们预计2015-2018 年公司的净利润分别为5.5 亿、7.2 亿、8.8 亿元，EPS 分别为0.5 元、0.65 元和0.8 元，对应PE 分别为73 倍、56 倍和45 倍。[国都证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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谈老笙

200元不是梦，短期超过中文在线

2015-12-30 10:34:34
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窦仲刷

搞笑!说的作品没一个知名的。变形金刚是植入广告合作商

2015-12-30 11:28:07
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何七畔

潜力股，中长期投资，未来股价将比肩万达院线。本人自10月30日26元以下开始连续发帖推荐此股给股友们，现已经锁仓，长期持有，期待未来娱乐航母起航！

2015-12-30 12:05:28
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班航序

大牛股，未来股价上百元

2015-12-30 12:11:38
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强晟坦

国际化娱乐公司，传媒行业稀有标的，中长期看好，过百元不是梦

2015-12-30 12:13:32
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溥真俄

电影看的太少，没事多去去影院，不要老是下枪版看，再好的电影都没什么好看的

2015-12-30 12:14:22
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蓬洹

呵呵，未来大牛股，值得拥有

2015-12-30 12:14:40
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须孙玉

业绩成长俱佳，将来会是个牛股，看来不上百元都很难

2015-12-30 12:17:21
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伊甚欣

说实在的现在的片子，很少值得看的。就是好些大片看了只有更失望。更不要说所谓的重量级的制作“极盗者”。看看大家在股吧的反应就没兴趣看啦。美国票房有到一千万美刀吗？血本无归啊！各位股东你们的钱在杠杆级的亏哦呀

2015-12-30 12:22:51
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阎况泌

量子兄弟、喋血战士、夜影侠、先驱勇。各位啊，有谁听说过吗

2015-12-30 12:24:16
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龚差

该不会是托故意出消息，故意掩护主力出货吧？？

2015-12-30 15:17:40
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吉娃风

开国大典

2015-12-30 15:19:39
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凤瓶值

投拍东京热

2015-12-30 17:46:06
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饶居花

未来大牛股

2015-12-31 15:26:56
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阳制洵

2016-01-01 11:57:30
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岑却略

2016-01-02 10:23:03
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全事

2016-01-02 20:11:45
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