公告日期：2016-04-26

新时代证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司重大资产重组之2015年度持续督导工作报告书独立财务顾问二零一六年四月本独立财务顾问保证本报告书内容的真实、准确和完整，对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。江西正邦科技股份有限公司（以下简称“正邦科技”或“公司”或“上市公司”）于2015年成功实施了重大资产重组，新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“本独立财务顾问”）担任公司本次重大资产重组之独立财务顾问。依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，本独立财务顾问对正邦科技本次重大资产重组当年及实施完毕后的一个会计年度（2016年度）履行持续督导职责。结合该年度报告和本独立财务顾问本年度的持续督导工作，新时代证券出具了2015年度持续督导工作报告。一、交易资产的交付过户情况（一）本次重大资产重组情况概述本次交易方案主要内容为：江西正邦科技股份有限公司的全资子公司正邦（香港）贸易有限公司（以下简称“正邦（香港）贸易”）拟以现金方式购买正邦发展（香港）有限公司（以下简称“正邦发展（香港）”）（上市公司实际控制人林印孙控制的企业）、先达控股有限公司（以下简称“先达控股”）等2名交易对方合计持有的江西正邦生物化工有限责任公司100%的股权。本次股份转让定价基准日为2014年9月30日。根据北京北方亚事资产评估有限责任公司（“北方亚事评估”）出具的《资产评估报告》（北方亚事评报字［2014］第01-318号），以2014年9月30日为基准日，本次交易的拟购买资产正邦生化100%股权的评估值为62,093.00万元。根据《股权转让协议》，经交易各方友好协商，正邦生化100%股权作价为62,093.00万元。2015年3月3日，正邦科技第四届董事会第十五次会议审议通过本次收购的议案，同意正邦（香港）贸易与先达控股、正邦发展（香港）分别签署《股权转让协议》。2015年3月19日，正邦科技2015年第一次临时股东大会审议通过了本次收购的相关议案。按照《上市公司重大资产重组管理办法》中的相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。由于此次交易系上市公司以现金收购资产，故无需上报中国证监会核准。2015年5月7日，江西省商务厅出具了《关于同意江西正邦生物化工有限责任公司股权转让的批复》，同意本次股权转让。（二）资产交付和过户情况1、标的资产过户情况2015年6月12日，正邦生化100%股权转让至正邦（香港）贸易的工商变更登记手续已经完成。同时正邦生化取得了宜春市工商行政管理局换发的《营业执照》，正邦生化的公司类型由“有限责任公司（台港澳合资）”变更为“有限责任公司（台港澳法人独资）”。2、交易对价支付情况截至本报告书出具日，正邦（香港）贸易已向先达控股和正邦发展（香港）支付完毕全部股权转让款。本次重大资产重组不涉及债权债务处理以及证券发行登记等事宜。（三）交割过户环节的信息披露2015年7月18日，上市公司公告了《江西正邦科技股份有限公司重大资产重组实施情况报告书》。（四）独立财务顾问核查意见本独立财务顾问认为：本督导期内，正邦（香港）贸易有限公司分别与正邦发展（香港）有限公司、先达控股有限公司根据签订的《股权转让协议》，已办理了关于收购正邦生化100%股权事宜的工商变更登记手续，相关资产过户或交付程序合法、完整。本次资产交割环节已根据相关规定进行了及时、充分、有效的信息披露。二、交易各方当事人承诺的履行情况（一）各方承诺及履行情况本次重大资产重组过程中，交易各方做出的与上市公司后续经营密切相关的承诺内容，截至2015年12月31日的履行情况如下表所示：承诺方 承诺事项 承诺履行情况本督导期内，正邦生化的本公司保证拟转让正邦生化的股权为本公司合法拥有，未正邦发展 ……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。