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研报日期:2016-03-03
正邦科技(002157) 正邦科技发布非公开发行 A 股股票预案,公司拟向不超过 10 名特定对象发行不超过 16637.26 万股,发行价格不低于 14.16 元/股,募集资金总额不超过 23.56 亿元,扣除发行费用后将用于: 1)建设养殖技术服务站, 2)发展五个生猪养殖项目, 3)偿还银行贷款。 转型现代农业综合服务商有助公司提升行业竞争力。 公司转型现代农业综合服务商战略落地实施。公司将利用多年积累的生猪养殖经验和养殖数据库,通过在生猪养殖场群附近建设养殖技术服务站,为中小型生猪养殖场提供一站式服务。这不仅加强公司与中小型生猪养殖场之间的黏性,推动公司饲料、兽药等产品的销售,而且整合了公司农牧产业链上的各个环节,有利于增强公司的行业竞争力,提升公司盈利能力。 养殖规模扩张有序推进。 此次五个自繁自养场募投项目完成后,公司年出栏仔猪可增加 30 万头,商品猪增加 54.8 万头。生猪养殖行业景气度有望长期维持,公司顺势扩张产能,顺应养殖规模化的行业发展趋势,将使公司充分受益行业的高景气度。预计公司 2015 年和 2016 年出栏量 160 和 220 万头。 募集的资金将有效降低公司的财务费用压力。 截止 2015 年 9 月末,公司资产负债率 69.15%,高额的利息支出给公司运营带来较重的负担,对公司盈利水平也造成负面影响。此次公司募集的资金将偿还银行贷款 7 亿元,这将有效降低公司的财务费用压力,增强公司的偿债能力和抗风险能力,提高利润水平。 未来发展亮点颇多。 我们认为,公司未来发展亮点颇多: 1)集团的大部分资产纳入上市公司平台, 实际控制人之子执掌上市公司, 将上市公司做强做大的意图非常明确。 2)通过种养结合的方式, 寻找养殖业务的可持续发展道路。3)成立电子商务平台也表明公司正在考虑整合饲料经销商、养殖户、担保公司、银行资源。 4) 上市公司体外还有 a)种植产业。 b)打造全产业链的优质香精、香料种植、提炼公司。 c) 金融产业。 以上资产后续是否会继续注入上市公司, 值得重点跟踪。 盈利预测及投资建议。 养殖行情回暖和出栏量大幅增加,预计 2015-2016 年每股收益为 0.47 元和 1.13 元,盈利趋势向上明确,维持公司的“ 买入”评级, 目标价格 22.6 元,对应 2016 年 20 倍 PE 估值。 停牌期间,养殖股表现亮眼,有补涨需求。 风险提示: 猪价大幅回落,出栏量不达预期,疫病爆发以及原材料价格上涨。 今日最新研究报告
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闵兼苏州设计 这个股票能上百元,理由盘子1000多万,题材有很好,大家关注该股会涨停新股里涨的最少的,我70.60元还在加仓等涨停,现在流行新股,选涨的最少的股票就是苏州设计2016-03-03 11:25:44
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快速回复
- 1 正邦科技之我见,不喜勿喷,纯粹个人见解!(正邦科技002157)
- 2 就算它会翻倍。那也不是今年。最起码一年后。如果真的要翻倍为何主力摘帽后疯狂出逃?(正邦科技002157)
- 3 资产重组放在以前要翻倍的,甚至翻几倍,但是,正邦的资产重组不是异类重组,是本业重(正邦科技002157)
- 4 正邦周三走势预判:节前三天的走势肯定洗掉了一部分不坚定的散户,所以周三应该不会和(正邦科技002157)
- 5 上涨空间有多大?在2019年之前,饲料业务是*ST正邦的收入支柱。但进入2020(正邦科技002157)
- 6 认真的说一下正邦,行业周期已经改变,长期看好,但是,有多大的上涨空间看不到,最起(正邦科技002157)
- 7 正邦科技减持公告(正邦科技002157)
- 8 这里的散户都是在博弈摘帽预期走一波。(正邦科技002157)
- 9 我是每天做差价,3.08分才看见这个票,长远看番5倍是板上钉钉,现在做到了2.8(正邦科技002157)
- 10 希望你们看不懂,主力在吸筹。(正邦科技002157)
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