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雄安地热,汉钟精机的第二波
雄安这周一直在表现,自从青龙管业带起来第一波雄安后,包括雄安设计类(同济科技,启迪科技),雄安装配式建筑(富煌钢构,杭萧钢构,太空板业),环保 类(首创环保,博天环境),都已经酝酿成功,成功走了出来,虽然设计类同济科技跌停,那不过是利好落地,设计出台,从最近雄安新闻的发布情况来看,整个雄安新区的热度还是会持续,这个持续应该是轮动,不可预计的。你周五追了环保,可能下周一就不是它热点了。所以我一直在强调,雄安是确定可以做的,但是你最好还是低吸,追高有风险。至于周五最强的混改,我觉得还是得看联通,我宁愿去打板联通,也不想去做不确定的混改。继续说道雄安,从上面的情况我们已经看到,前期轮动过的雄安板块里面,唯一没有轮动过的板块是什么,是雄安地热 ,这个应该是雄安最确定性的主题之一。但是不知道为什么,这一波里面的概念股继续没有涨停过。包括汉钟精机,盾安环境,恒泰艾普等等,都是萎靡不振,在我看来,是因为缺少主题消息的刺激。我们要做的,就是选择好一个坑,静静的登风来。 关于汉钟精机,我呆会详细说下基本面,今天早上我问了一下他们的销售部,最近华北 地区卖得最好的是雄安地热热泵 。 不得不夸奖一下汉钟精机的服务,都是秒回的。从这点至少可以看出来,他们的服务这块比较周到,当然我关心的只是他们的销售情况。接下去再来分析分析它的基本面(其中有些图片资料摘自别的文章,文字都会自己编辑)第一点,先来看看大股东。巴拿马海尔梅斯公司,这种高达上的名字,让我一开始还误以为是外企,后来查了一下是台企。台湾企业在中国上市,怎么说呢,从台中关系上来说,我们似乎不应该对它评价过高。毕竟这也是一个风险。基本面分析就是这样,我把利弊都说明白,不带主观色彩。具体的关系图,我给大家放一个,大家可能就明白了。另外说两句他的董事长和高管,几乎所有董事和总经理董事长全部是台湾籍,台湾人有一点好,做事情有点像德国人,做企业纪律上面很严格,所以专业水平很高,这对上市公司以后的发展是决定性的。当然更加值得一说的一点是,台企基本很稳定,极少出现企业业绩严重亏损,这点我大A上市公司做的远远不够。 第二点,我们来看看主营业务。现在的汉钟精机主要分为三块。 第一块,制冷业务保持稳定,空压产品因新产品投放市占率提升增长较快 2016年制冷产品收入 5.78 亿元/ 0.28%,占公司收入的 59.2%, LT 系列半封闭单机双级低温 机、 LB 系列低温冷冻压缩机、 RG 系列开启压缩机是 2016年的推展重点,为冷链 物流推展重点项目。空压产品收入 2.38 亿元/ 25.8%,占公司收入的24.45%,空气压缩机机组 AM 永磁 无刷系列新产品投放市场,相较 2015 年有相当程度的成长,预计 2017 年随着市场复苏以及新产品的持续投放,空压机产品将会保持较快的增长。其他业务中,真空泵收入 4933 万元/92.5%,占公司收入的 5%,真空泵受益于多晶硅 行业复苏以及锂电池 设备行业新需求带动出现较大幅度增长;铸件产品收入 3839 万/ 14.9%,占公司收入的 3.94%;零部件及维修业务收入 6940 万/ 14.6%,占公司收入的 7.14%。这一块传统业务,大家都不用看了,三季度四季度是汉钟精机的业绩爆发期,看看格力,美的这些大企业,想想给他们供货的汉钟精机就知道了。 第二块,成立再生能源事业部, 从核心零部件向 EPC/EMC 营运转型 升级 再生能源业务是结合高温 热泵、 ORC、闪蒸系统、电能管理系统而生。 北方“煤改电”需求旺盛, 2016 年已接单多组高温热泵机组,低温冰水机组、 ORC、低环温空气源热泵等,其中已有部分订单 的产品在 2016 年出货并顺利运转中。 2017 年公司对“煤改电”业务预期乐观, 将选择合适的机会,寻求适当的案子,作为进入 EPC/EMC 营运的试点工程,这里的一个主要关键就是雄安地区,这个企业其实有这种能力做地热,但是目前董秘每次问询都否认,这加大了炒作难度。 第三块,成立涡旋事业部,积极开拓新能源汽车 市场 新能源汽车 刹车系统产品研发完成,开始研发新能源汽车 空调 热泵产品,基于产品线的完整性以及踏入新的相关领域市场, 2017 年在枫泾一厂成立涡旋事业部。已于 2016 年第四季度投入生产,并积极进行第二期的设备投入,预计在 2017 年 6 月底之前完成第一条无油涡旋机的完整生产线。第二条有油涡旋生产线设备将于 2017 年 9 月装置完成。 2017 年将以空压涡旋产品为主要产品,同时将研发新能源汽车空调热泵产品,为进入新能源汽车也做准备。这个也是亮点,不过这个亮点在市场炒作雄安之后,把这块忽略了。汉钟精机发掘的机会很多。就看资金怎么看了。 第三点,看下近期收购。收购台湾新汉钟获台湾投审会通过,近期将继续后续程序。 收购新汉钟事宜从15 年开始筹划, 16 年 1 月授投子公司香港汉钟为直接收购方,交易对价 18.9亿元,按 16 年 1 月关联交易说明中, 新汉钟 16~18 年业绩承诺分别为新台币1.67 亿、 1.91 亿、 2.07 亿元(按现价折成人民币约为 3832 万、 4390 万、 4753万元), 将明显增厚公司的业绩,同时在国际市场开拓上有协同促进。本次收到核准后,公司将在近期继续启动股东大会决议,并开始上报证监会的流程。这次收购,对于汉钟精机来说,是在打开国内市场的同时,拓展到国外市场。毕竟台湾汉钟,主要针对的就是国外市场,因为台湾毕竟有局限性,这对于国内国外同时发展的汉钟精机来说,是最大的利好。 第四点,看下公司历年的分红。每年的分红比例都是很高的,这证明这公司不是一个小气的公司。最后,总结一下整个股票。 1管理层台湾化,管理层比较传统,但是稳定,每年业绩比较稳定,波动不大。 2公司发展方向比较可以,地热和新能源汽车都是非常好的发展方向。 3每年都分红,整体对股东还算可以,不是铁公司 4收购的企业也不错,有助于打开国外市场。 5雄安地区催化,有意向进入的话,会产生估值溢价。 存在问题 1.制造业还算处于弱势的环境,虽然现在工业制冷和中央空调业务有所好转,但是整体还是不够强 2毕竟不是国内的,对于台企背景的上市公司存在不确定性。 3地热,和新能源这块的发展不知道以后会怎么样。最后,感谢大家的支持,请点赞加油。 另外如果转载请注明出处。非常感谢。
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连略细首页 国内 正文河北省地热产业协会成立 河北有着极为丰富的地热资源闽南网 2017-08-18 09:11河北省地热产业协会日前在张家口市宣化区成立。河北中地地热集团董事长张春奇表示,河北有着极为丰富的地热资源,每年可开发利用的地热热能,折合标准煤3.43亿吨,若全部加以利用,每年可以减排二氧化碳8.18亿吨。河北省地热产业协会日前在张家口市宣化区成立。王潇 摄长城网8月18日讯(记者 胡晓梅)河北省地热产业协会日前在张家口市宣化区成立。据悉,该协会是我国第一家专注于地热产业的协会。据介绍,河北省地热产业协会将致力于带领河北省地热产业进入高效、快速的蓬勃发展期,为河北的经济社会发展贡献力量。河北中地地热集团董事长张春奇表示,河北有着极为丰富的地热资源,每年可开发利用的地热热能,折合标准煤3.43亿吨,若全部加以利用,每年可以减排二氧化碳8.18亿吨。河北省地热产业协会将通过规范行业行为,促进产业健康有序发展,为治污治霾、节能环保发挥巨大作用。2017-08-20 22:54:46
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