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研报日期:2017-05-02
汉钟精机(002158) 事件: 公司近日发布2017年一季报,2017年第一季度公司实现营收2.21亿元,同比增长32.92%;归属于上市公司股东净利润2464万元,同比增长2.29%;扣非净利润2083万元,同比增长1.92%。实现基本每股收益0.05元。同时公司公布上半年盈利预测,预计上半年实现归母净利润8082.07万元-8890.28万元,同比增长0%-10%。 投资要点: 营收大幅增长,下游需求全面增长,公司产品核心竞争力整体提升。公司营收同比增长32.92%,主要原因是公司产品下游需求大幅回升,产品核心竞争力较强赢得市场。从细分市场来看,冷链行业景气度持续回升,公司冷藏冷冻压缩机需求保持增长态势。公司产品主要应用在工业冷冻及生产地附近等区域的中小型冷库,2016年我国冷链物流市场需求同比增长22%以上,冷库总量同比增长8%以上,2017年一季度这种增长仍在延续,产地冷库建设增多,地域布局更趋合理。中央空调方面,2017年1季度国内中央空调内销额1-2月份达78.2亿元,同比大幅增长19.39%,公司中央空调压缩机产品料亦有所提振。公司空气压缩机方面,受国内制造业形势主导,产品需求亦大幅提振,基建投资持续加码提振下游机械制造业。更为节能环保的AM永磁无刷系列产品引来公司空压机产品核心竞争力的提升。热泵产品方面,公司再生能源事业部已于2016年成立,已接单多组高温热泵机组、低温冰水机组、ORC、低环温空气源热泵等。随着环保的趋严,热泵机组将迎来需求的提升。公司各大产品下游需求稳健增长,新产品亦层出不穷,看好公司的整体研发能力和产品的市场空间。 公司增长稳健,维持“推荐”评级。预计公司2017-2019年EPS分别为0.36元、0.42元和0.51元。对应当前股价PE分比为40.01倍、34.24倍和28.61倍,我们看好公司传统产品的稳健增长和新产品的广阔市场,维持“推荐”评级。 风险提示 基建投资增速放缓 原材料价格超预期上涨[国联证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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霍修浙【1】西藏从2014年起连续3年GDP增速领跑全国,并连续保持两位数增长。2016年GDP以增长11.5%的速度,位居全国第一。今年第一季度,西藏又以GDP增速 11% 而名列榜首。______如果说世界上有金砖国家,那么,美丽的西藏就是祖国的金砖地区。沉醉在“一带一路”春风里的西藏天路(600326)集建筑工程、水泥建材、砂石骨料、千亿矿产资源的优质上市公司,其成长、发展、壮大的护城河 清晰可见。西藏天路主营的工程建筑业务^持续景气。【2】西藏对全区2017年度重点项目供应的水泥出厂价格执行政府指导价,西藏地区水泥已经成为稀缺商品,堪比多年前的茅台指导价和近十年间的房价调控。【3】西藏天路净利润连续 5 个季度同比增长,今年第一季度业绩同比增长 1,542.11%。年报10送3股。其水泥供应占西藏 60%以上,售价和毛利率居行业首位。【最美的风景在路上】西藏天路(600326)拥有丰富矿产资源(累计:铜243万吨,金109吨,钼23.35万吨,银814吨,铅和伴生的钴储量未统计),是明明白白的“一带一路”春风里的优质白马股。2017-05-02 16:52:47
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