公告日期：2016-07-15

兴业证券股份有限公司关于江苏澳洋科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之限售股解禁的核查意见深圳证券交易所：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，兴业证券股份有限公司（简称“兴业证券”或“独立财务顾问”）担任江苏澳洋科技股份有限公司（简称“上市公司”或者“澳洋科技”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对澳洋科技发行股份购买资产并募集配套资金限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：一、本次解除限售的股份取得的基本情况（一）限售股份核准情况江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“澳洋科技”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组”或“本次交易”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1098号核准，核准公司向澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）等江苏澳洋健康产业投资控股有限公司（以下简称“澳洋健投”）股东购买澳洋健投100%股份，并向不超过十名其他特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。具体情况如下：1、核准公司向澳洋集团发行113,893,908股股份、向朱宝元发行1,748,420股股份、向朱永法发行1,075,951股股份、向李建飞发行1,008,704股股份、向王仙友发行627,638股股份、向徐祥芬发行560,391股股份、向李金龙发行448,312股股份、向宋丽娟发行336,234股股份、向许建平发行224,156股股份、向王馨乐发行224,156股股份购买相关资产，共计发行股份120,147,870股。2、核准公司非公开发行不超过32,967,032股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。（二）限售股份发行情况1、发行股份购买资产股份发行情况2015年7月3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，上市公司已于2015年7月3日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记。本次合计发行的120,147,870股普通A股股票已分别登记至澳洋集团、朱宝元、朱永法、李建飞、王仙友、徐祥芬、李金龙、宋丽娟、许建平和王馨乐10位交易对方名下，上市日为2015年7月16日。股份性质为有限售条件流通股。2、配套募集资金股份发行情况公司向以下六名投资者发行股份15,384,615股募集配套资金，发行价格为13.65元/股，募集资金总额为209,999,994.75元。上述股份已于2015年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，上市日为2015年7月16日。股份性质为有限售条件流通股。序号 发行对象 获配数量（万股） 获配金额（万元）申万菱信（上海）资产管1 225.9692 3084.4796理有限公司张家港市金城融创管理2 153.6264 2097.000有限公司财通基金管理股份有限3 289.6813 3954.1497公司4 东海基金管理有限公司 109.8831 1499.9043创金合信基金管理有限5 143.9171 1964.468公司6 澳洋集团有限公司 615.3844 8399.9971合计 1538.4615 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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