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中航光电处于严重低估阶段
2015年净利6亿,EPS为1元,2016年业绩增长为35-50%按当前股价,PE为42,但军工板块PE为86,中航只是其50%,属于严重低估阶段支持中航光电上涨理由:1.近期市场上对中航的利好很多,a)新能源汽车国家陆续出台加大支持力度和产量连续超预期,特别是10月产量是去年4倍多,说明新能源汽车是目前中国最火爆的行业,实际很正常,必定中国汽车保有辆已经达到2亿万辆,产量即使再增加10倍,占整个汽车市场比例很低,公司在新能源汽车项目投资2.9亿,新能源汽车高速发展,对公司来说是实实在在利好;如果新能源汽车未来5年实现国家的规划目标,光电在新能源汽车销售占比扩大到30%以上很有可能。b) 周末冒出来可见光通信利好,实际这个利好早存在,只是大家只了解光电安防,光电在通讯方面的销售已经超过了14亿,关于日用光通信,受益排序为传输设备、无源器件和有源器件。c)飞机项目2.光电在军工行业估值明显偏低(军工为86,光电为42);另外在军工以外同行业也属于估值低估阶段。3.光电下游领域除了安防保持较好增长外,其它通讯、新能源汽车和飞机都属于未来市场空间很大的领域,增长潜力很大,未来继续保持高增长不用怀疑。
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