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研报日期:2016-10-24
事件:( 1)云海金属发布三季报, ] 1-9 月份实现营业收入 27.9 亿元,同比增加22%,归母净利润 1.2 亿元,同比增加 3.8 倍;第三季度公司实现营业收入 10.2亿元,同比增加 28%,归母净利润 4725 万元,同比增加 4.1 倍;公司预计 2016年全年实现归母净利润 1.6-1.75 亿元,同比增加 4.3-4.8 倍。( 2) 公司子公司扬州瑞斯乐拟投资 8000万建设年产 4万吨高性能铝合金棒材项目,项目达产后,预计年销售收入约 5.3 亿元,实现年净利润为 1585 万元。 制镁成本优势显着,镁合金量价齐升: 公司作为全球最大的镁合金生产企业,拥有 17 万吨镁合金产能, 10 万吨原镁产能, 通过自主创新优化工艺, 在镁合金的生产中具有显着的成本优势。 年初至今,镁价上涨近 40%, 公司镁合金量价齐升, 利润空间也大大提升, 公司四个镁合金生产基地上半年全部实现盈利。随着公司镁合金未来扩产产能逐渐释放, 若镁价保持在 1.58 万元/吨左右的水平,公司镁合金板块每年都将输出丰厚且稳定的利润。 镁合金龙头向下游深加工领域延伸: 公司凭借自身在镁合金上的资源优势, 向镁合金深加工领域延伸。 压铸件方面, 公司顺应“汽车轻量化”的大势, 积极开拓镁合金在汽车配件上的应用,目前镁合金汽车方向盘已经成为公司稳定实现收益的产品之一。 挤压件方面,公司瞄准 3C 市场上,有望为华硕笔记本或Surface Pro 镁合金外壳供货,同时公司有关镁合金产品正在进行军工资质认证。我们看好“汽车轻量化”和 3C 领域未来镁合金需求的增长, 公司在深加工领域布局将延伸公司的产品线,提高公司盈利能力,增强公司核心竞争力。 微通道铝扁管市场空间潜力巨大: 微通道铝扁管是新型制冷剂载体的不二之选,相较于传统的铜管热交换器具有节能环保降成本等优势, 目前在车用空调得到普及, 未来有望进入商用、家用空调领域,市场空间潜力巨大。微通道铝扁管产品附加价值较高,随着产能逐渐释放,将增厚公司业绩。 盈利预测与投资建议: 公司是全球最大的镁合金生产企业, 积极向下游镁铝合金深加工领域开拓, 未来公司在“汽车轻量化”和 3C 领域产品的开拓和增长十分值得期待, 我们预测公司 2016-2018 年 EPS 为 0.53 元、 0.67 元、 0.83 元,首次覆盖, 给予“买入” 评级。 风险提示: 镁合金原材料价格或大幅波动、 公司扩产项目或不达预期等风险。 今日最新研究报告
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- 1 由于中国股市50%以上散户的本金只有50万以下,所以现在云海的价格比较适合这些散(云海金属002182)
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- 6 晕,从前几天的成交量在1.8亿左右到昨天的2.2亿再到今天的1.07亿,足足少了(云海金属002182)
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