公告日期：2017-07-14

广东生益科技股份有限公司和东莞证券股份有限公司关于广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复保荐机构（主承销商）地址：东莞市莞城区可园南路一号二零一七年七月1-1-1广东生益科技股份有限公司和东莞证券股份有限公司关于广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复中国证券监督管理委员会：根据贵会2017年6月26日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（第170984号）（以下简称“反馈意见”）的要求，东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东莞证券”）会同广东生益科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“申请人”或“公司”）以及其他中介机构对反馈意见进行了认真核查、研究和分析，对反馈意见中提到的所有问题逐项落实并进行书面回复说明，涉及需要相关中介机构核查并发表意见的问题，已由各中介机构出具核查意见或补充法律意见。现对反馈意见落实情况逐条书面回复如下，请审阅指正。如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义与公开发行可转换公司债券申请文件具有相同含义。本回复所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。1-1-2目录一、重点问题问题1--------------------------------------------------4问题2-------------------------------------------------23问题3-------------------------------------------------24问题4-------------------------------------------------26问题5-------------------------------------------------27二、一般问题问题1-------------------------------------------------32问题2-------------------------------------------------36问题3-------------------------------------------------431-1-3一、重点问题1、申请人本次公开发行可转债拟募集资金18亿元，其中：7亿元用于高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目（二期），9亿元用于年产1,700万平方米覆铜板及2,200万米商品粘结片建设项目，2亿元用于研发办公大楼建设项目。（1）请申请人补充说明并披露此次各募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出。募投项目投资进度安排情况，并结合相关行业主要公司的投入及盈利情况说明本次募投各项目收益情况的具体测算过程、测算依据及合理性。请保荐机构就上述事项进行核查，并就各项目投资金额及收益的测算依据、过程、结果的合理性发表明确意见，并核查申请人本次各募投项目金额是否超过实际募集资金需求量、相关测算依据及结果是否合理。（2）本次募投项目达产后，申请人覆铜板、粘结片产能将各增加 30%。请说明本次募投项目产品与申请人现有产品的异同情况。请结合申请人的产能扩大情况及已有的意向性订单情况，详细论证募投项目达产后新增产能消化的具体措施，并请在募集说明书……[点击查看原文][查看历史公告]

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