公告日期：2017-01-24

股票简称：成飞集成 股票代码：002190 公告编号：2017-008四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）四川成飞集成科技股份有限公司二〇一七年一月声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过和中国证监会核准。特别提示1、本次发行相关事项已经四川成飞集成科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过。综合考虑资本市场情况和公司实际情况，公司于2017年1月23日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于公司的议案》等议案，对定价基准日、发行价格及定价原则等进行了适当调整。除上述事项外，公司本次非公开发行A股股票预案内容不发生实质性变化。2、本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东、实际控制人中航工业在内的不超过10名（含10名）特定投资者。除中航工业外的其他发行对象须为证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。除中航工业外，其他发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。3、本次非公开发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为公司第六届董事会第一次会议的决议公告日，即2017年1月24日。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于29.66元/股（以下简称“发行底价”）。本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。公司控股股东、实际控制人中航工业不参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购公司本次发行的 A股股票。若本次发行定价的竞价过程未形成有效的竞价结果，中航工业仍将以发行底价参与认购公司本次发行的股份。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股或转增股本等除权除息事项，则发行底价将作相应调整。4、本次非公开发行预计募集资金总额不超过175,000万元（含175,000万元），其中中航工业拟出资40,000万元参与认购，扣除发行费用后的募集资金净额将用于中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程和补充公司流动资金。5、公司本次拟发行股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行的发行底价，即59,002,022股。中航工业拟认购的股票数量上限=中航工业拟出资金额/本次发行的发行底价，即13,486,176股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股或转增股本等除权除息事项，本次拟发行数量区间及中航工业拟认购数量将作相应调整。在上述范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行的保荐机构（主承……[点击查看原文][查看历史公告]

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