公告日期：2016-12-17

四川成飞集成科技股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复中国证券监督管理委员会：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”、“公司”或“申请人”）与联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）已收到贵会2016年12月2日关于“四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见”的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162773号）（以下简称“反馈意见”），四川成飞集成科技股份有限公司会同联合保荐机构、北京市中伦律师事务所（以下简称“申请人律师”）对该通知书所附的反馈意见中提及的相关问题进行了认真核查，并出具了本反馈意见的回复，公司保证所回复内容的真实性、准确性和完整性。说明：一、除非文义另有所指，本回复中所使用的词语含义与《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告》一致。二、本回复中的字体代表以下含义：黑体—反馈意见所列问题宋体—对反馈意见所列问题的回复宋体（加粗）—中介机构核查意见目录一、重点问题......4问题1.申请人本次非公开发行募集资金17.5亿元，其中：13.5亿元用于中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程，4亿元用于补充流动资金。1.1.1中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程已于2015年10月底动工，计划于2016年10月底完成设备调试进入试生产，建设周期为13个月。请补充说明募投项目已投资金额及建设进度情况，说明募集资金投入该项目的方式，是否涉及置换已投入资金。请保荐机构核查 并发表意见。......4 1.1.2请申请人补充说明并披露此次项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，募投项目投资进度安排情况，并结合相关行业主要公司的收入及盈利情况说明募投项目收益情况的具体测算过程，测算依据及合理性。请保荐机构就上述事项进行核查，并就项目投资金额及收益的测算依据、过程、结果的合理性发 表明确意见。......6 1.1.3本次募投项目的实施主体中航锂电为非全资子公司，请说明募集资金投入项目的实施方式，如为增资，其他股东是否同比例增资；如否，请提供增资的定价依据及审计报告或评估报告。请保荐机构发表核查意见，对上述事项是否损害公司中小股东利益的情况发表意见。......211.2请申请人根据报告期营业收入增长情况，经营性应收（应收账款、预付账款及应收票据）、应付（应付账款、预收账款及应付票据）及存货科目对流动资金的占用情况，说明本次补充 流动资金的测算过程及未来流动资金需求量。请保荐机构核查上述事项并发表明确意见。23 问题2.2014年-2016年上半年，申请人对苏州金龙的销售额分别为0.9亿元、3.69亿元、1.50 亿元，占当期主营业务收入比例分别为9.98%、22.99%、19.08%。2016年9月，苏州金龙被财政部通报处罚。请补充说明申请人其他客户是否存在被财政部处罚的情况，说明苏州金龙被处罚对申请人业务可能产生的影响，是否会对申请人未来业绩产生影响，相关应收款项是否存在回收风险。请充分披露上述事项对申请人带来的风险。请保荐机构核查并发表明确意见。......26问题3.请申请人补充说明新能源汽车行业的补贴政策情况，以及补贴政策对申请人业务的影响，请充分提示政策因素对本次非公开发行募投项目的影响。......31问题4.申请人2011年非公开发行募资10.2亿元，用于增资中航锂电建设锂离子动力电池项目，原计划2012年底基本建成。实际建设时，该项目建设进度两次调整，完工日期推迟至2016年12月，该项目原计划建成后可形成年产6.8亿安时锂离子动力电池产能，但目前仅形成年产2.7亿安时锂离子动力电池的产能，产能及效益远低于预期水平。请补充说明前募项目与本次募投项目的异同，前募项目建设进度延期的原因以及高管人员是否勤勉尽责，前募项目实际产能、效益远低于预期的原因及合理性，前募项目及本次募投项 目建成后，新增产能如何消化。请保荐机构核查并发表意见。......39 问题5.2016年以来公司董事、高级管理人员变动较大。请保荐……[点击查看原文][查看历史公告]

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