锂矿有望复产，利润或迎爆发式增长

云立

(发表于: 融捷股份股吧更新时间: )

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锂矿有望复产，利润或迎爆发式增长

研报日期：2016-01-22

　　*ST融捷(002192)　　扭亏为盈　　报告期内，公司实现营业收入 2.32 亿元，同比减少 51%，实现归属于上市公司股东净利润 890 万元，扣非后归母净利润 666.31 万元，扭亏为盈。　　扣除沥青和燃料油业务，公司收入大幅增长 210%　　公司传统业务（沥青和燃料油）实现收入由 14 年 4 亿元下滑为 15 年 908 万元，致公司收入大幅下滑。公司未来定位锂和电子书包业务，剔除传统业务后，锂电和电子书包业务收入由 14 年的 7144 万元大幅增长至 2.22 亿元，同比增长 210%。锂矿业务：锂矿有望复产，利润或将爆发式增长　　2015 年锂矿业务实现收入 2191 万元，主要是销售锂精矿库存 8138 吨所致。公司子公司融达锂业拥有甲基卡锂辉石采矿权因征地问题并未生产，预计 16 年 Q2或将复产，采选产能 45 万吨（折合锂精矿 8 万吨），未来将扩至 105 万吨，2015年碳酸锂价格出现爆涨（锂矿短缺和下游需求大涨），短缺状态仍在持续，支撑价格继续上行，公司如能复产，利润将出现爆发式增长。　　锂电设备业务：快速增长　　公司子公司德瑞精密（控股 65%）实现收入 1.28 亿元，同比增长 31%(14 年下半年并表，但我们计算同比数据时仍按 14 年全年数据计算)， 2015 年实现净利润 2605万元，受益于动力电池需求爆发式增长，预计锂电设备业务仍将保持快速增长。　　电子书包业务：方兴未艾　　公司新开拓电子书包业务，去年实现营收 0.58 亿元。公司电子书包业务年规划产能 300 万部，100 万部/年产能三季度可投产，将摆脱代工掣肘，实现自产自销。电子书包业务仍是一片蓝海，国内行业 2010-2014 年增长率保持在 20%左右，14年需求规模达近 90 亿元，公司已建立与上游技术领先供应商良好合作关系，未来增长潜力巨大。　　维持“买入”评级　　锂矿有望复产，公司业绩或迎爆发式增长，预计 16-18 年 EPS 为 0.91、 1.41 和 2.68元，对应 PE 为 46、30 和 16 倍，维持“买入”评级。　　风险提示：公司锂矿山不能如期复工风险；新能源汽车推广不达预期风险今日最新研究报告

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谈特

好要发

2016-01-22 13:36:03
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潘俊

研究得不错。顶起来，气死达人O傻子，这个傻子智商不如非洲大猩猩。

2016-04-16 18:36:08
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耿勾

投资者：你们45万吨的矿石合8万吨精矿，以前答复是相当于1万吨碳酸锂，前几天怎么成8000吨了，这中间少了2000吨，是什么原因，到底相当于多少？融捷股份：您好，锂精矿及碳酸锂产能均为估计数，45万吨矿石处理能力按全年300天的生产时间满产计算约可生产8万吨锂精矿。按行业平均水平，生产一吨工业级碳酸锂约消耗8.44吨锂精矿，电池级的消耗会更多些。大家可以测算出45万吨满产生产出的锂精矿大约相当于8000-10000吨碳酸锂，具体数据以实际生产时间及生产情况而定。谢谢

2016-04-16 18:45:08
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怀机宦

投资者：请问贵公司有没有排定复产后的生产计划？加入5月份生产，是不是能生产到10月份呢？产量每月大概是多少呢？谢谢融捷股份：您好，为配合当地政府的规划和协调工作，公司已按当地政府的要求，在今年年初提交了相关生产计划，待矿山复产确定后具体实施；矿山的冬歇期为每年12月至次年3月，具体视天气情况而定；矿山复产后年处理能力为45万吨/年，月平均锂精矿产量约7000吨-8000吨，具体视生产条件和天气情况而定。谢谢

2016-04-16 18:48:14
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冯守木

炒股炒的就是预期，现在是45万吨，一年以后就是100万吨，两年以后就是200万吨

2016-04-16 18:49:11
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牛垂

假设5月1日复产，5,6,7,8,9.10，11月可以生产7个月锂矿，保守估计5万吨锂精矿，可以生产大约5900吨电池级碳酸锂，每吨成本按顶格7万吨计算，现在碳酸锂价格17万，利润5.9亿，每股业绩2.27，按50倍市盈率算，估价可值113.5.

2016-04-16 18:55:07
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钮夜婉

带6之年（丙火之年有牛市），会有溢价效应以及炒未来预期，拉到200也是合理的。

2016-04-16 18:58:05
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瞿柯甲

巨大的利益，巨大的空间，这就是很多空狗唱空的秘密，为了多拿筹码。尤其是达人O，翻看他的帖子，没看到在其它帖子发言，只在融捷股份股吧疯狂灌水，意味着他是专门为了唱空融捷股份注册的号，唱空破绽百出。

2016-04-16 19:05:55
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霍彬

一派胡言人渣，想钱想疯了，去抢。为什么不是1133一股？

2016-04-16 19:11:25
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龚徇珊

说到空狗，就串出一条，还是很特别的狗，一条打了吗啡的狗，怪不得神经错乱，乱咬人！何以见得神经错伦，因为它只盼估价跌，不想估价涨，就是个亏货啰。也是个只为唱空融捷股份注册的号。空狗何其多，岁月成蹉跎，只盼估价跌，不是傻子是什么？

2016-04-16 20:11:45
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温庭柑

说什么都不卖，等2.2万吨碳酸锂达产再说，到时业绩能达十元了。

2016-04-16 21:02:22
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汪吞效

顶你肺一个

2016-04-17 09:23:56
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郜劬

绝对要顶起，大家来坐庄。

2016-04-17 10:52:28
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霍唯外

如何选出有价值投资的股票：方法如下： 1、三次股灾中，低点一次比一次抬高的股票，全加成自选股。这是技术选股。 2、然后，把这些股票弄到各种网站上查清楚基本面，优中选优，选未来半年、一年内业绩增长最爆发的股票。融捷股份就是这样的股票。

2016-04-17 11:28:05
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申仙勉

那只打了吗啡的狗狗出来溜两步，不会哭晕在厕所吧，哈哈，不过厕所有很多你喜欢的食物，好吃你就多吃点。

2016-04-17 19:29:45
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荣松

今天大单进的多，出的大单少，明天继续涨。

2016-04-18 11:18:41
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羿圃徕

想请问各位网友，碳酸锂的高价究竟能维持多长时间？能给按市盈率来估值吗？

2016-04-18 19:21:52
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阳侵

转自东方财富安东尼奥古特雷斯帖子：2016年，不紧紧咬住新能源汽车产业链上的股票狠狠炒的，一定不是合格的股民有人问，将来碳酸锂会产能过剩、供大于求吗？将来新能源车行业会像前几年的LED 、光伏行业一样，产能严重过剩吗？回答你：会的，一定会。就像人会死一样。但是，未来一年内不会。而且，和锂动力电池主要构成材料相关的个股，未来一年的所有季报、中报、年报都会显示出火箭式的增长速率。炒股，炒的就是时间差，炒的就是最有青春活力最有朝气的这个时间段。时空量价，时占第一。炒股如养猪，小猪太小，不要捉来养，容易死掉，猪太大太肥了，不要捉来养——吃的多长的少，30斤左右的猪捉来养，最划算。这就叫选时。

2016-04-18 21:40:08
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何捉朱

业绩爆发

2016-04-20 08:43:47
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范旭纣

涨

2016-07-13 06:11:14
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