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研报日期:2016-04-29
融捷股份(002192) 公告概述 公司发布 2016 年一季报,实现收入 3794.65 万元,同比增长 52.84%, 实现净利润 72.03 万元,同比扭亏为盈。同时公司预告 2016 年上半年实现净利润 100~500 万元,同比 2015 年上半年亏损 1879.19 万元, 业绩明显改善。 投资要点 被市场忽略的锂电设备优质标的 公司 2016 年一季度业绩的增长主要来自控股子公司东莞德瑞的锂电设备业务贡献, 其全自动化成机已经达到国际首创和领先地位, 具有较高的市场占有率,另外, 东莞德瑞现已完成多条自动化动力电池生产线以及半自动/自动化消费电子电池生产线,目前主要供应 ATL、 韩国 LG、 天津力神、芜湖天弋等大客户,并在 2015 年又成功开拓了亿纬锂能、安普瑞斯和三洋等客户。 在锂电制备整线工序中涂布、卷绕、化成等属于关键环节, 公司的自动化成机产品已逐步打开市场, 得到众多一线电池厂的认可, 我们认为公司是被市场忽略的锂电设备优质标的。 政府积极推进, 锂矿有望二季度复产 公司的全资子公司融达锂业拥有四川甘孜州甲基卡锂辉石矿,其锂矿石量 2895万吨, 品位 1.42%,折合碳酸锂储量 102 万吨,属亚洲最大、品位最高的固体锂辉石矿之一。 2016 年以来, 当地政府统一协调、集中部署, 积极推进州内矿业企业第二季度全面复产, 融达锂业一方面加强与当地政府、群众的沟通,一方面积极配合做好复产前准备,具体复产时间有待政府完成协调工作后通知。 锂电产能逐步落地, 一期项目部分投产 公司的控股子公司芜湖天量规划 2016~2018 年分三期投产 4 亿瓦时、 14 亿瓦时、 22 亿瓦时的锂离子电池系统产能, 截止 2016 年 3 月底,芜湖天量一期 4亿瓦时项目已完成部分生产线建成投产,尚有部分生产线还在建设中,同时芜湖天量二期项目正在进行准备工作,已完成土地出让金缴纳等相关工作。 盈利预测及估值 我们中性预计 2016~2018 年净利润同比增速分别为 881%、 83%、 62%,在当前股本下 EPS 分别为 0.34 元、 0.62 元、 1.00 元,对应当前股价下的 P/E 为 125、68、 42 倍。维持“ 增持”评级。 风险提示: 布局存在试错风险, 推进或不达预期, 锂电技术有被替代的可能。 今日最新研究报告
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危梧匠你今天赚1块明天100块还叫增长100倍,一个上市公司一季度利润才72万,还没一个大公司高管工资高,逢低入场,现在价格还是高了,现价已经是预期复产的价格了。如果不开工会连续跌停2016-04-29 15:16:27
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快速回复
- 1 先说结论:3-6个月,即2024年8-11月,永兴见28元,融捷见23元。怎么操(融捷股份002192)
- 2 对锂矿的看法(融捷股份002192)
- 3 从中短期(6-18个月)的维度来看,锂矿应该可以认定为毒丸了,原因有二:1.从长(融捷股份002192)
- 4 对融捷该说的都说了,32一季报前后就应该可以见到,到时我会执行5%的换仓计划。哎(融捷股份002192)
- 5 融捷股份第三季度业绩大幅减少,短期股价仍存在下行压力
- 6 融捷股份技术上说
- 7 融捷股份002192早盘异动
- 8 融捷股份早上精准复盘分析9/25
- 9 上升是因为创业的回弹,明天竞价比谁抛的快
- 10 有核概念也[呲牙]据科学家计算,1kg锂通过热核反应放出的能量相当于两万多吨优质
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