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莫只看苟且,还有诗和远方,二三四五市值千亿路径探索。
前言:本人发该帖的时候,二三四五走势震荡中阴跌,气氛非常压抑,尤其是限制股权激励,大小非减持以及解禁貌似三大利空压的让人透不过气来,我已经对这三大利空都进行了分析,同时我觉得很有必要对二三四五的未来趋势做个研判,坚定持股信心。三大利空,限制性股权激励利空基本落地,且摊销事宜过分扩大,但为什么说基本落地,相对而言较低股价实施有利于较小摊销。这点,我可以预先判断,暂时不会大涨,但任何大跌就可能是实施该计划时间节点。这估计是持仓散户要忍受的瞬间浮亏。而一旦实施,这利空就全部落地,那么就是股票大涨之时,自行考虑能不能买回来。第二利空庞的减持,貌似还有1000万,实际上这一阵尾盘集合竞价已经走了部分,甚至还有盘内打压,这利空随时落地,同样,这利空落地之时就是股票大涨之时。关于解禁,若有限减持也可以解读为利空出尽(关于摊销和有限减持这块我前面帖子已经反复阐述,不再赘述),那么也是股票大涨之时。亲,这三重利空出尽,会不会较短时间同时发生呢?但这些都是短线思维,炒股票主要一看价值,二看成长,对于二三四五中等盘子,混合一起就是看业绩支撑和业绩增速(本人对于估值另见我其他帖)。那么二三四五到底有无业绩增速,三到五年实现六百亿到一千一的的路径在哪,信心在哪?二三四五在牛市高峰的时候估值超过700亿,对不起,我说的六百亿不用牛市也能实现。本人已经从六个纬度进行过阐述,现在我从二三四五拥有什么,需要发展什么来讲讲这估值的实现。一,网络技术的驱动力。1,公司产品和技术。公司旗下有2345浏览器、2345网址导航等网民首选的上网入口平台,有2345软件大全、2345好压、2345看图王、2345输入法等全方位桌面大众应用软件,有2345手机助手、2345手机浏览器、2345安全卫士移动互联应用软件,同时开发了APP类2345影视大全、2345阅读王、2345天气王、2345购物、2345旅游等生活服务软件。我们可以看出二三四五打造的是上网入口、大众应用软件和生活服务软件全方位体系。技术实力,比如2345加速浏览器v3.0,相较360安全浏览器v7.1和 UC浏览器v5.0等,在界面、内核及兼容性、特点、性能具备差异化竞争的优势。如界面简约,手动换肤。如双核驱动,兼容网银。如加载云安全,新增免费电话和信息精准推送。在HTML5性能综合测试中,各项指标位于各大浏览器前列。2,行业地位和合作。公司浏览器和网址导航,基本位于前三甲,每年为百度带去超过150亿次搜索,网址导航忠实用户超4800万,加速浏觅器用户超过4,500。网络科技百强中排名24位。软件中如2345好压压缩软件用户超过1.3亿,是国内最大的免费压缩软件。国内排名前50名的网站中,有70%以上的公司均在2345网址导航付费推广。2345网址导航已经成为百度、淘宝、腾讯、新浪、京东商城、汽车之家、唯品会、亚马逊、优酷网、58同城、去哪儿、携程旅行网、苏宁易购、世纪佳缘等知名网站的重要推广与营销平台,目前是百度联盟最大的合作伙伴。小结:网络科技经过迅猛发展,基本形成了龙头甚至巨头时代,阿里,腾讯,百度,谷歌,京东成为行业巨头,网易,二三四五,新浪,东财,暴风等很多公司成为细分龙头。所有核心就是模式、流量、数据‘和变现四个关键词。我认为该行业已经进入100到1000的发展阶段,细分行业还在1到100的发展阶段。二三四五以其精湛技术,准确定位等取得了一定的行业地位。浏览器走在100到1000发展阶段,网址导航走在1到100发展阶段后期,网络金融走在1到100的发展阶段初期。 二,网络生态的渗透力。1,细分渗透和挖掘。公司网址导航走在1到100发展阶段后期,逐渐跳出传统思维,从致力应用软件向服务软件升级,强化生态链黏性建设,开通了影视大全、2345游戏大全、2345天气、2345购物、2345旅游等细分频道,深挖垂直行业价值,这块还是较大的蛋糕。比如暴风影业,比如边锋网络,市值都不弱2345。而2345在细分中完全有一到两个垂直行业做到当前市值。2,移动建设和潜力。 5G时代的来临更意味着移动互联的强大,同时更是信息流从信息,图文向视频高流浪转化。腾讯和早已深耕细作,顺子公司也已布局,有手机助手,2345影视等,但个人觉得依靠2345联盟推广力度还不够,这是硬性驱动,还要从两方面加强软性驱动,一是加强移动端安全和便利化软件布局。二是针对视频高容量进行特色化产品开发。在PC端努力保持份额下,公司移动端虽然迅猛发展,业务达到上亿,但对于这个未来超大规模来说,实在是才取得沧海一粟的效果,2345能否在移动端打开局面成为关键,做个大胆假设,一个视频社交网站,将来合法下,就有可能做到当前市值。 3,金融生态和潜力。强化网络金融生态,是加强2345整体生态建设重要一环。这里是研报和投资者最关注的地方,我另开一节。小结:网络技术是发动机,网址导航PC端和移动端是未来航母双层平台,网络金融已经车更为强大的单轮驱动,进入1到100阶段加速中、细分垂直行业发展是未来双轮驱动之一,重在子生态的特色打造,重在移动端视频流量的亮点打造。任何一个打造成功,就是生态建设的重大突破。 三、网络金融的爆发力 。1,金融布局和合作。公司布局有贷款王,小额贷,互联租赁,大数据公司。申报还有互联保险,互联信用等,合作方有中银消费,上海银行,稠商银行,浙富控股以及信托公司等等。当前拥有活跃客户300万以上,贷款余额和月均放贷均呈现良好趋势。我们可以看见公司存在潜在客户数量庞大,公司获客能力强和成本低以及人脸识别技术、大数据风控技术、自动化审核技术、央行征信以及网络征信双管齐下等等一系列优势。2,金融发展和潜力。互联金融获得了迅猛发展,这个成绩大家都看见了,我用最简单的数字模式再说一下趋势,每季度大约2000万到3000万的增速,大家演变下这个发展趋势,到18年底效果将是非常惊人的,这就是行业发展1到100初期的发展速度。后期小额贷跟进,两到三年个人觉得业绩媲美贷款王。我们看看微众银行的体量和发展趋势,“微粒贷”主动授信超过7000万人,开通用户超过1500万人;截至2016年年末,“微粒贷”已累计发放贷款约1987亿元,笔均放款约8000元,管理贷款余额517亿元。通过建立同业合作模式下的“联贷平台”,与25家金融机构合作。我们一方面可以看见网络金融的发展趋势增强信心,另外一方面在感受强大的压力同时,比较优劣势,找出差异化竞争道路。小结:贷款王加强与金融机构合作,降低资金成本是当前重中之重,降低资金成本可以适当降低服务收费偏高瑕疵,确保稳健、高速扩张。其他布局深挖平台潜力,复制贷款王经验,加强风控管理,努力打造互联金融生态超市。四,股价走势和路径。本人六月发帖预判大底。现在预判第一大波中第三浪突破平台第4浪回踩末端,随时开启第五浪。本人预判这第5浪目标十块到十一块。但这仅仅是第一大波,后面第二大波也许会在十块到十一块震荡,但第三大波目标就是历史新高二十四块。第5浪实现路径是贷款王业绩和业绩增速,时间节点就在三季度报前后,预期年底利润超10亿。第三大浪实现要在小额贷款放量兼互联保险或者互联信用公司获批,18年利润14到15亿(不计摊销),19年20到24亿。第五大浪在移动端开拓优异和一到两个垂直子生态打造成功。总结:当前二三四五的股价走在苟且中,我们还要看到诗和远方。我们正视和接受限制股权,大小非减持和解禁下,其实仅仅股价压抑在这些预期里,公司的内在并不苟且,通过系列判断,我们甚至可以预期到二三四五的诗歌和远方,那么股价的春天还会远吗?重申:任何打压都是逢跌买进机会。即使打压到7块3也仅仅是大资金承接布局,但所谓利空随时转化,一旦放量大涨,我可以断言就是八成抛弃者没有一成可以低价买回。也就是大部分踏空。
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宓允甜作为散户个体而言,或许你卖出,避开震荡或一时的下跌,但对于散户群体而言,接近大底部分抛弃筹码一定是个错误。为什么,低位是看承接盘的力量和抛盘的衰竭,不是看上扫资金的力量,也就是讲布局。群体性散户已经抛出的筹码在谁手里了?甚至这里不排除一些耐不住的小机构抛出,但一旦利空出尽,几日大涨需要少量筹码就可以大涨,也就是不是这么昨天抛出的筹码能在短短一两日重新能回到散户手里的。个人认为,接近底部区域再扩大利空作用没有必要,实际上是害了散户。我唱多,或许害了少量散户没有及时割肉看当前走势感觉亏了,但我相信更多朋友在坚守中会获取未来的高额收益。当然,信我者也许寥寥,骂我者却会多多,走势如同魔鬼一样迷惑着双眼,几人能看透!朋友,用你的心灵和智慧去看透未来吧!2017-09-24 15:14:42
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倪浩副管理层,陈董这边一定十加强股权控制一方。限制股权激励两市里很多啊,这限制股权的确有奖励过大之嫌,但我个人认为解锁条件也酸严格 。最后,即使只有业绩提升没有股价上涨,这奖励算啥奖励。2017-09-24 16:24:56
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支土今天看了中国企业五百强,其中很明显有一个特点,比如夕阳产业退出,而作为新兴产业的电子信息,网络科技和新能源产业增加,这说明投资方向。而投资行业前景明朗,公司又一定龙头地位,业绩刚开始爆发而股价又在相对底部,符合这样特征的,如二三四五这样的标的多吗2017-09-24 18:26:29
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訾彼杉我觉得看透行业发展前景,在这样公司里投资具有一定趋势型机会。目前,我最看好是锂电池,网络科技(含物联,人工智能)。目前这两大板块概念和业绩支撑并举的投资阶段。而传统能源,供给册改革给了次行业和股价救命机会,但总体量难以提高,业绩增长趋势难以持续,后期就是炒作大资金缓缓撤退机会。2017-09-24 18:37:16
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简破有人很怕解禁,个人重申:不是解禁都减持,可以有限减持。不是解禁后减持后股票都下跌,发展好的照样大涨。同样,发展趋势明显控股权说不定强化,好东西谁不要。比如陈冰,他就抢着要,不过他仗着位置便宜点抢着要。2017-09-24 18:41:30
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舒粉有人很怕解禁,个人重申:不是解禁都减持,可以有限减持。不是解禁后减持后股票都下跌,发展好的照样大涨。同样,发展趋势明显控股权说不定强化,好东西谁不要。比如陈冰,他就抢着要,不过他仗着位置便宜点抢着要。2017-09-24 18:41:45
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