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研报日期:2016-03-01
二三四五(002195) 事件描述 公司发布2015 年年度业绩快报:实现收入14.74 亿元,同比增长125.35%;归属净利润4.21 亿元,同比增长255.37%;实现EPS0.48 元,同比增长77.78%。 事件评论 业绩增长接近预告上限:公司2015 年实现营收14.74 亿元,同比增长125.35%;实现归属净利润4.21 亿元,同比增长255.37%。公司三季报发布的业绩预告为15 年归属净利增长230%~260%,255.37%的业增速接近预告上限,凸显盈利实力。 PC、移动端同时发力,持续增长可期:公司深耕互联网流量入口,旗下拥有2345 网址导航、浏览器等约20 款产品。2014 年网站导航用户即超过4000 万、浏览器用户量超过2000 万,移动端手机助手、浏览器等App 同类排名居前,网址导航、天气网等单月活跃用户数均达到千万量级,总用户数保持持续增长态势。产品丰富和体验升级带来用户绝对数量增加,同时用户变现率和ARPU 值也获得显着提升;入口流量向移动端发力则带来额外增量。 非公开发行完成,新成长空间打开: 2 月3 日,公司非公开发行股份上市,募集资金16.7 亿元用于消费贷服务平台、互联网金融大数据中心建设等项目,迈入互联网金融新征程。目前,“随心贷”总规模已近2 亿,与中银消费金融合作的“信用芯片”已接入央行征信系统。我们认为,依托公司海量历史及新增用户数据,互联网金融将助力公司流量变现模式升级,单位用户价值将得到显着提升,打开新的成长空间。 给予“买入”评级:公司业绩保持快速增长。受益PC 端、移动端产品进一步丰富及体验提升,原有流量变现业务将保持稳健成长势头;非公开发行募集资金投向互联网金融领域则带来新的变现途径,显着提高用户ARPU 值,打开新的成长空间。看好海量用户变现模式的不断丰富及变现能力持续提升,预计2016 年、2017 年EPS 为0.58、0.79元,给予“买入”评级。 风险提示 1、市场竞争加剧;2、风控不达预期。 今日最新研究报告
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