歌尔转债有望转股成功，歌尔股份有望继续上涨！

云立

(发表于: 歌尔股份股吧更新时间: )

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歌尔转债有望转股成功，歌尔股份有望继续上涨！

歌尔股份最新转股价为13.04，现股价在17.5左右，按歌尔转债的强制赎回条款，只要股价在30个交易日内有15个交易日收盘价在13.04（转股价）*130%=16.95以上，公司将强制赎回，所以只要股价低于16.95，就可以低吸，一旦转股成功，公司发行的25亿可转债，也就是向转债持有者借的钱，也就不用还了，因为成了它的股东，就和它在一条船上了，同时公司的资产负债率将大大降低，极大地改善公司的资产结构，所以公司有强大的动力促使转债持有者转股，所以公司可能会配合发布利好消息，促使股价继续上涨，只有继续上涨，转债才有转股套利的空间。

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易令训

强制赎回，100元赎回，现在130元买转债的亏大了，所以必须转股！！！

2017-05-02 14:29:30
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闻曹

目前，歌尔转债价格基本上与正股同步，没有大幅折价及溢价，转换价值=100/13.04（转股价）*17.53（正股价）=134.43，溢价率=（133.60（转债价）-134.43（转换价值））/134.43*100%= -0.62%即折价0.62%，所以要促使转股，最好的办法是压住转债价格，让正股价格涨幅大于转债涨幅，即让折价率继续增加，转债持有者才有转股的意愿，否则还不如直接卖出转债，因为转债交易费用比股票交易手续费要低，而且还是T+0交易。如果有10%甚至20%以上的折价率，转债持有者一定会转股。

2017-05-02 17:21:30
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米企几

对公司来说，让转债持有者转股可能是目前最大的任务，有什么比借了别人的钱不用还还好的事呢，这么多年虽然发行的可转债不多，但转股成功率是非常高的，应该在95%以上，印象中最近几年好象只有新钢转债及吉视转债没有转股成功（只转了一部分，而且很多转债是溢价10%以上转股的，亦即转股后卖出要亏损10%以上，其中绝对有猫腻，公司一定私下给转债的机构持有者好处了），印象最深的是2014年的博汇转债，在转债快到期的两个月前，博汇正股价格不断上涨，完全背离当时大盘低迷的走势，在半个月内累计涨幅接近20%，而博汇转债价格一直平稳在112元左右。歌尔股份及歌尔转债是否再现一次当时博汇的走势，拭目以待！

2017-05-02 17:56:02
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勾松半

考虑到转债的流动性不是很强，机构持有者可能会选择转股后卖出正股，毕竟一下卖出几百万张转债，可能没有接盘的，正股的流动性则要强的多，所以正股更有上涨的理由了。个人观点，不喜勿喷！

2017-05-02 18:15:22
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曹呆堆

但一旦成功转股后，风险也会增大，如果25亿的可转债全转为股票，一下子多了上亿股流通股，而且是随时可卖的，相当于一下子解禁上亿股。当然这都基于能转股成功。

2017-05-02 18:32:50
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罗旃根

你当正股的主力资金是傻子吗？

2017-05-02 18:48:06
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洪库

就算连续在强制转股价格上收盘达到15天，公司会不会强制赎回都不一定，正常情况不会拿流动资金去赎回低息债券款，更多的是希望持债者自动转股。

2017-05-02 18:51:37
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吉仍帖

正股的主力资金能把股价维持在和债券保持相对平衡的状态，溢价率保持1%-2%就很不错了，这都是让利！溢价率10%？20%？做梦都梦不到的。

2017-05-02 18:54:43
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农凹珏

当然也有可能转股不成功的，毕竟期限是6年，还有3年多才到期，但现在是个好机会，只好股价走的好，公司很快就可以发强制赎回的公告了，就可以少付几年的利息了，当然也需要主力的配合才行。

2017-05-02 18:55:43
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阚甚两

这个观点我同意，但一般公司发行可转债，都是希望持有者能转股的，如果不成功，还钱，当然也比向银行融资的成本低的多，但恐怕从打算发行可转债开始，大多数公司心里面就没打算过要真正想还钱，如果没有转股成功，只能说明公司资本运作能力太差。

2017-05-02 19:08:41
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裴岑企

看戏吧，按目前搬运工的速度来看不理想，达不到震慑持债者，除非歌儿做好强制转股的准备，霸王硬上弓那这事情就解决了，只要有破釜沉舟的勇气那结果肯定是好的，双赢。

2017-05-02 19:17:39
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冯刀邵

转债方面还是南山铝业比较有经验，发行了两次可转债，两次都成功转股。

2017-05-02 20:33:08
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居豆言

【股东变化】截至日期：2016-12-31 十大流通股东情况 A股户数:48712 户均流通股:25954截至日期：2017-03-31 十大流通股东情况 A股户数:35300 户均流通股:35888股东人数大幅减少27.53%，筹码集中度增加。

2017-05-02 21:50:10
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曹冒元

现股价已跌破转股价的130%，即16.95，要想转股成功，则一定会拉回到16.95以上，可以低吸进行套利，跌的越多则套利空间越大。

2017-05-03 11:22:48
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易侈

最新溢价率=（131.439（转债价）-129.755（转换价值））/129.755*100%= 1.30%(转换价值=100/13.04（转股价）*16.92（正股价）=129.755)，即现在歌尔转债（128009）转成歌尔股份正股卖出的话，要亏损1.30%（未包括交易手续费）。

2017-05-03 12:36:25
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翟徒

估计今天收盘应在16.95之上

2017-05-03 13:29:22
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翁祠玲

离收盘保持在16.95以上还剩半小时

2017-05-03 14:35:31
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罗洞舍

压住，不能过16.95

2017-05-03 14:57:20
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益挑

主力今天任务没有完成，不过还有时间，需要在接下来的24个交易日中，至少保持10个交易日在16.95之上。

2017-05-03 15:05:35
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鄂机略

最近一个月转股的不少啊，累计已转了3亿多元的可转债，昨天一天就转了350多万股

2017-05-03 15:21:31
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