公告日期：2017-06-30

中德证券有限责任公司关于杭州联络互动信息科技股份有限公司变更部分募集资金项目暨收购相关资产的核查意见中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，对联络互动变更部分募集资金项目暨收购北京迪岸双赢广告有限公司（以下简称“迪岸双赢”或“标的公司”）部分股权的事项进行了核查，核查情况如下：一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州联络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3129号），中国证监会核准公司非公开发行不超过183,276,059股新股。本次募集资金发行价格为28.51元/股，实际发行股份数量为168,361,978股，募集资金总金额 480,000.00万元，扣除发行费用 5,284.34万元，实际募集资金净额为474,715.66万元。以上增发新股的募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 1月 22日审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第210024号）。具体项目如下：单位：万元序号 项目名称 项目投资总额 募集资金计划投入金额1 智能硬件 348,497.38 324,715.662 联络金融服务平台 42,450.21 40,000.003 渠道建设 86,679.60 80,000.004 补充流动资金 30,000.00 30,000.00合计 507,627.19 474,715.66二、关于变更部分募集资金项目的具体情况（一）变更部分募集资金项目概述本次变更涉及智能硬件项目部分募集资金用途的变更，变更涉及的募集资金 62,025.3165万元，占非公开发行股票募集资金总额 12.92%。智能硬件项目募集资金计划投资总额324,715.66万元，截至2017年5月31日已投入募集资金6,784.52万元，占募集资金计划投资总额的2.09%。公司拟用智能硬件项目募集资金62,025.3165万元，购买迪岸双赢28%的股权，股权认购完成后，公司将持有迪岸双赢49%的股权。本次变更部分募集资金项目暨收购迪岸双赢部分股权事项已于2017年6月29日经公司第四届董事会第三十六次会议审议《关于变更部分募集资金项目暨收购相关资产的议案》通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，尚需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组。（二）变更部分募集资金项目的原因1、原募投项目计划和实际投资情况原项目旨在利用募集资金针对联络 OS目前的用户基础和云平台大数据的积累推出满足用户实际生活需求的智能硬件产品。在智能硬件行业高速发展且行业内投资风起云涌的背景下，公司亟需加快布局，利用已有的市场优势、资源优势和布局，迅速切入智能硬件行业，依托本公司自主研发的联络 OS为核心，进一步研制满足用户在医疗、可穿戴、家居类需求的智能硬件产品，通过公司云平台服务能力将系列智能硬件互联互通，在这一领域迅速建立自身的市场地位，做好抢先发展。通过本项目的建设将很好地保持公司在互联网领域的核心竞争力……[点击查看原文][查看历史公告]

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